《汉魏六朝散文·司马迁·项羽本纪》原文鉴赏

《汉魏六朝散文·司马迁·项羽本纪》原文鉴赏

项籍者，下相人也¹，字羽。初起时，年二十四。其季父项梁²，梁父即楚将项燕³，为秦将王翦所戮者也⁴。项氏世世为楚将，封于项⁵，故姓项氏。
项籍少时，学书不成，去，学剑，又不成。项梁怒之。籍曰：“书足以记名姓而已。剑一人敌，不足学，学万人敌。”于是项梁乃教籍兵法，籍大喜，略知其意，又不肯竟学。项梁尝有栎阳逮⁶，乃请蕲狱椽曹咎书抵栎阳狱掾司马欣⁷，以故事得已。项梁杀人，与籍避仇于吴中⁸。吴中贤士大夫皆出项梁下。每吴中有大繇役及丧，项梁常为主办，阴以兵法部勒宾客及子弟，以是知其能。秦始皇帝游会稽，渡浙江，梁与籍俱观。籍曰：“彼可取而代也。”梁掩其口，曰：“毋妄言，族矣⁹!”梁以此奇籍。籍长八尺余，力能扛鼎¹⁰，才气过人，虽吴中子弟皆已惮籍矣。
秦二世元年七月¹¹，陈涉等起大泽中¹²。其九月，会稽守通谓梁曰¹³：“江西皆反¹⁴，此亦天亡秦之时也。吾闻先即制人，后则为人所制。吾欲发兵，使公及桓楚将¹⁵。”是时桓楚亡在泽中。梁曰：“桓楚亡，人莫知其处，独籍知之耳。”梁乃出，诫籍持剑居外待。梁复入，与守坐，曰：“请召籍，使受命召桓楚。”守曰：“诺。”梁召籍入。须臾，梁眴籍曰：“可行矣!”于是籍遂拔剑斩守头。项梁持守头，佩其印绶。门下大惊，扰乱，籍所击杀数十百人。一府中皆慴伏，莫敢起。梁及召故所知豪吏，谕以所为起大事，遂举吴中兵。使人收下县¹⁶，得精兵八千人。梁部署吴中豪杰为校尉、候、司马¹⁷。有一人不得用，自言于梁。梁曰：“前时某丧使公主某事，不能办，以此不任用公。”众乃皆伏。于是梁为会稽守，籍为裨将¹⁸，徇下县。
广陵人召平于是为陈王徇广陵¹⁹，未能下。闻陈王败走，秦兵又且至，乃渡江矫陈王命，拜梁为楚王上柱国²⁰。曰：“江东已定，急引兵西击秦。”项梁乃以八千人渡江而西。闻陈婴已下东阳²¹。使使欲与连和俱西。陈婴者，故东阳令史²²，居县中，素信谨，称为长者。东阳少年杀其令²³，相聚数千人，欲置长，无适用，乃请陈婴。婴谢不能，遂强立婴为长，县中从者得二万人。少年欲立婴便为王，异军苍头特起²⁴。陈婴母谓婴曰：“自我为汝家妇，未尝闻汝先古之有贵者。今暴得大名，不祥。不如有所属，事成犹得封侯，事败易以亡，非世所指名也。”婴乃不敢为王。谓其军吏曰：“项氏世世将家，有名于楚。今欲举大事，将非其人，不可。我倚名族，亡秦必矣。”于是众从其言，以兵属项梁。项梁渡淮，黥布、蒲将军亦以兵属焉²⁵。凡六七万人，军下邳²⁶。
当是时，秦嘉已立景驹为楚王²⁷，军彭城东²⁸，欲距项梁。项梁谓军吏曰：“陈王先首事，战不利，未闻所在。今秦嘉倍陈王而立景驹，逆无道。”乃进兵击秦嘉。秦嘉军败走，追之至胡陵²⁹。嘉还战一日，嘉死，军降。景驹走死梁地³⁰。项梁已并秦嘉军，军胡陵，将引军而西。章邯军至栗³¹，项梁使别将朱鸡石³²、余樊君与战³³。余樊君死。朱鸡石军败，亡走胡陵。项梁乃引兵入薛³⁴，诛鸡石。项梁前使项羽别攻襄城³⁵，襄城坚守不下。已拔，皆坑之。还报项梁。项梁闻陈王定死。召诸别将会薛计事。此时沛公亦起沛往焉³⁶。
居鄛人范增³⁷，年七十，素居家，好奇计，往说项梁曰：“陈胜败固当。夫秦灭六国，楚最无罪。自怀王入秦不反，楚人怜之至今，故楚南公曰： ‘楚虽三户⁴⁰，亡秦必楚’也。今陈胜首事，不立楚后而自立，其势不长。今君起江东，楚蜂午之将皆争附君者，以君世世楚将，为能复立楚之后也。”于是项梁然其言，乃求楚怀王孙心民间⁴¹，为人牧羊，立以为楚怀王，从民所望也。陈婴为楚上柱国，封五县，与怀王都盱台⁴²。项梁自号为武信君。
居数月，引兵攻亢父⁴³，与齐田荣、司马龙且军救东阿⁴⁴，大破秦军于东阿。田荣即引兵归，逐其王假⁴⁵。假亡走楚。假相田角亡走赵。角弟田间故齐将，居赵不敢归。田荣立田儋子市为齐王⁴⁶。项梁已破东阿下军，遂追秦军。数使使趣齐兵，欲与俱西。田劳曰：“楚杀田假，赵杀田角、田间，乃发兵。”项梁曰：“田假为与国之王，穷来从我，不忍杀之。”赵亦不杀田角、田间以市于齐。齐遂不肯发兵助楚。项梁使沛公及项羽别攻城阳⁴⁷，屠之。西破秦军濮阳东⁴⁸，秦兵收入濮阳。沛公、项羽乃攻定陶⁴⁹。定陶未下，去，西略地至雍丘⁵⁰，大破秦军，斩李由⁵¹。还攻外黄⁵²，外黄未下。
项梁起东阿，西，(北)[比]至定陶，再破秦军，项羽等又斩李由，益轻秦，有骄色。宋义乃谏项梁曰⁵³：“战胜而将骄卒惰者败。今卒少惰矣，秦兵日益，臣为君畏之。”项梁弗听。乃使宋义使于齐。道遇齐使者高陵君显⁵⁴，曰：“公将见武信君乎?”曰：“然。”曰：“臣论武信君军必败。公徐行即免死，疾行则及祸。”秦果悉起兵益章邯，击楚军，大破之定陶，项梁死。沛公、项羽去外黄攻陈留⁵⁵，陈留坚守不能下。沛公、项羽相与谋曰：“今项梁军破，士卒恐。”乃与吕臣军俱引兵而东⁵⁶。吕臣军彭城东，项羽军彭城西，沛公军砀⁵⁷。
章邯已破项梁军，则以为楚地兵不足忧，乃渡河击赵⁵⁸，大破之。当此时，赵歇为王⁵⁹，陈余为将⁶⁰，张耳为相⁶¹，皆走入钜鹿城62。章邯令王离、涉间围钜鹿⁶³，章邯军其南，筑甬道而输之粟。陈余为将，将卒数万人而军钜鹿之北，此所谓河北之军也。
楚兵已破于定陶，怀王恐，从盱台之彭城，并项羽、吕臣军自将之。以吕臣为司徒⁶⁴，以其父吕青为令尹⁶⁵。以沛公为砀郡长，封为武安侯，将砀郡兵。
初，宋义所遇齐使者高陵君显在楚军，见楚王曰：“宋义论武信君之军必败，居数日，军果败。兵未战而先见败征，此可谓知兵矣。”王召宋义与计事而大说之，因置以为上将军;项羽为鲁公，为次将，范增为末将，救赵。诸别将皆属宋义，号为卿子冠军⁶⁶。行至安阳⁶⁷，留四十六日不进。项羽曰：“吾闻秦军围赵王钜鹿，疾引兵渡河，楚击其外，赵应其内，破秦军必矣。”宋义曰：“不然。夫搏牛之虻不可以破虮虱⁶⁸。今秦攻赵，战胜则兵罢，我承其敝;不胜，则我引兵鼓行而西，必举秦矣。故不如先斗秦、赵。夫被坚执锐，义不如公;坐而运策，公不如义。”因下令军中曰：“猛如虎，很如羊，贪如狼，强不可使者，皆斩之。”乃遣其子宋襄相齐，身送之至无盐⁶⁹，饮酒高会。天寒大雨，士卒冻饥。项羽曰：“将戮力而攻秦，久留不行。今岁饥民贫，士卒食芋菽，军无见粮，乃饮酒高会，不引兵渡河因赵食，与赵并力攻秦，乃曰‘承其敝’。夫以秦之强，攻新造之赵，其势必举赵。赵举而秦强，何敝之承!且国兵新破，王坐不安席，埽境内而专属于将军，国家安危，在此一举。今不恤士卒而徇其私，非社稷之臣⁷⁰。”项羽晨朝上将军宋义，即其帐中斩宋义头，出令军中曰：“宋义与齐谋反楚，楚王阴令羽诛之。”当是时，诸将皆慴服，莫敢枝梧。皆曰：“首立楚者，将军家也。今将军诛乱。”乃相与共立羽为假上将军。使人追宋义子，乃之齐，杀之。使桓楚报命于怀王。怀王因使项羽为上将军，当阳君⁷¹、蒲将军皆属项羽。
项羽已杀卿子冠军，威震楚国，名闻诸侯。乃遣当阳君、蒲将军将卒二万渡河，救钜鹿。战少利，陈余复请兵。项羽乃悉引兵渡河，皆沈船，破釜甑，烧庐舍，持三日粮，以示士卒必死，无一还心。于是至则围王离，与秦军遇，九战，绝其甬道，大破之，杀苏角⁷²，虏王离。涉间不降楚，自烧杀。当是时，楚兵冠诸侯。诸侯军救钜鹿下者十余壁，莫敢纵兵。及楚击秦，诸将皆从壁上观⁷³。楚战士无不一以当十，楚兵呼声动天，诸侯军无不人人惴恐。于是已破秦军，项羽召见诸侯将，入辕门⁷⁴，无不膝行而前⁷⁵，莫敢仰视。项羽由是始为诸侯上将军，诸侯皆属焉。
章邯军棘原⁷⁶，项羽军漳南⁷⁷，相持未战。秦军数却，二世使人让章邯。章邯恐，使长史欣请事⁷⁸。至咸阳⁷⁹，留司马门三日⁸⁰，赵高不见⁸¹，有不信之心。长史欣恐，还走其军，不敢出故道，赵高果使人追之，不及。欣至军，报曰：“赵高用事于中，下无可为者。今战能胜，高必疾妒吾功;战不能胜，不免于死。愿将军孰计之。”陈余亦遗章邯书曰：“白起为秦将⁸²，南征鄢郢⁸³，北阬马服⁸⁴，攻城略地，不可胜计，而竟赐死。蒙恬为秦将⁸⁵，北逐戎人，开榆中地数千里⁸⁶，竟斩阳周⁸⁷。何者?功多，秦不能尽封，因以法诛之。今将军为秦将三岁矣，所亡失以十万数，而诸侯并起滋益多。彼赵高素谀日久，今事急，亦恐二世诛之，故欲以法诛将军以塞责，使人更代将军以脱其祸。夫将军居外久，多内郤，有功亦诛，无功亦诛。且天之亡秦，无愚智皆知之。今将军内不能直谏，外为亡国将，孤特独立而欲常存，岂不哀哉!将军何不还兵与诸侯为从，约共攻秦，分王其地，南面称孤⁸⁸，此孰与身伏铁质⁸⁹，妻子为戮乎?”章邯狐疑，阴使候始成使项羽⁹⁰，欲约。约未成，项羽使蒲将军日夜引兵度三户⁹¹，军漳南，与秦战，再破之。项羽悉引兵击秦军汙水上⁹²，大破之。
章邯使人见项羽，欲约。项羽召军吏谋曰：“粮少，欲听其约。”军吏皆曰：“善”。项羽乃与期洹水南殷虚上⁹³。已盟，章邯见项羽而流涕，为言赵高。项羽乃立章邯为雍王，置楚军中，使长使欣为上将军，将秦军为前行。
到新安⁹⁴。诸侯吏卒异时故徭使屯戍过秦中，秦中吏卒遇之多无状，及秦军降诸侯，诸侯吏卒乘胜多奴虏使之，轻折辱秦吏卒。秦吏卒多窃言曰：“章将军等诈吾属降诸侯，今能入关破秦，大善;即不能，诸侯虏吾属而东，秦必尽诛吾父母妻子。”诸将微闻其计，以告项羽。项羽乃召黥布、蒲将军计曰：“秦吏卒尚众，其心不服，至关中不听，事必危，不如击杀之，而独与章邯、长史欣、都尉医翳入秦⁹⁵。”于是楚军夜击坑秦卒二十余万人新安城南。
行略定秦地。函谷关有兵守关⁹⁶，不得入，又闻沛公已破咸阳，项羽大怒，使当阳君等击关。项羽遂入，至于戏西⁹⁷。沛公军霸上⁹⁸，未得与项羽相见。沛公左司马曹无伤使人言于项羽曰：“沛公欲王关中⁹⁹，使子婴为相¹⁰⁰，珍宝尽有之。”项羽大怒，曰：“旦日飨士卒，为击破沛公军!”当是时，项羽兵四十万，在新丰鸿门¹⁰¹，沛公兵十万，在霸上。范增说项羽曰：“沛公居山东时¹⁰²，贪于财货，好美姬。今入关，财物无所取，妇女无所幸，此其志不在小。吾令人望其气，皆为龙虎，成五采，此天子气也。急击勿失。”
楚左尹项伯者¹⁰³，项羽季父也，素善留侯张良¹⁰⁴。张良是时从沛公，项伯乃夜驰之沛公军，私见张良，具告以事，欲呼张良与俱去。曰：“毋从俱死也。”张良曰：“臣为韩王送沛公¹⁰⁵，沛公今事有急，亡去不义，不可不语。”良乃入，具告沛公。沛公大惊，曰：“为之奈何?”张良曰：“谁为大王为此计者?”曰：“鲰生说我曰‘距关，毋内诸侯，秦地可尽王也’。故听之。”良曰：“料大王士卒足以当项王乎?”沛公默然，曰：“固不如也，且为之奈何?”张良曰：“请往谓项伯，言沛公不敢背项王也。”沛公曰：“君安与项伯有故?”张良曰：“秦时与臣游，项伯杀人，臣活之。今事有急，故幸来告良。”沛公曰：“孰与君少长?”良曰：“长于臣”。沛公曰：“君为我呼入，吾得兄事之。”张良出，要项伯。项伯即入见沛公。沛公奉卮酒为寿¹⁰⁶，约为婚姻，曰：“吾入关，秋豪不敢有所近，籍吏民，封府库，而待将军。所以遣将守关者，备他盗之出入与非常也。日夜望将军至，岂敢反乎!愿伯具言臣之不敢倍德也。”项伯许诺。谓沛公曰：“旦日不可不蚤自来谢项王。”沛公曰：“诺。”于是项伯复夜去，至军中，具以沛公言报项王。因言曰：“沛公不先破关中，公岂敢入乎?今人有大功而击之，不义也，不如因而善遇之。”项王许诺。
沛公旦日从百余骑来见项王，至鸿门，谢曰：“臣与将军戮力而攻秦，将军战河北¹⁰⁹，臣战河南，然不自意能先入关破秦，得复见将军于此。今者有小人之言，令将军与臣有郤。”项王曰：“此沛公左司马曹无伤言之;不然，籍何以至此。”项王即日因留沛公与饮。项王、项伯东向坐，亚父南向坐。亚父者，范增也。沛公北向坐，张良西向侍。范增数目项王，举所佩玉玦以示之者三，项王默然不应。范增起，出召项庄¹⁰⁸，谓曰：“君王为人不忍，若入前为寿，寿毕，请以剑舞，因击沛公于坐，杀之。不者，若属皆且为所虏。”庄则入为寿。寿毕，曰：“君王与沛公饮，军中无以为乐，请以剑舞。”项王曰：“诺。”项庄拔剑起舞，项伯亦拔剑起舞，常以身翼蔽沛公，庄不得击。于是张良至军门，见樊哙¹⁰⁹。樊哙曰：“今日之事何如?”良曰：“甚急。今者项庄拔剑舞，其意常在沛公也。”哙曰：“此迫矣，臣请入，与之同命。”哙即带剑拥盾入军门¹¹⁰。交戟之卫士欲止不内¹¹¹，樊哙侧其盾以撞，卫士仆地，哙遂入，披帷西向立，眥目视项王，头发上指，目眥尽裂。项王按剑而跽曰：“客何为者?”张良曰：“沛公之参乘樊哙者也¹¹²。”项王曰：“壮士，赐之卮酒。”则与斗卮酒。哙拜谢，起，立而饮之。项王曰：“赐之彘肩¹¹³。”则与一生彘肩。樊哙覆其盾于地，加彘肩上，拔剑切而啖之。项王曰：“壮士，能复饮乎?”樊哙曰：“臣死且不避，卮酒安足辞!夫秦王有虎狼之心，杀人如不能举，刑人如不恐胜，天下皆叛之。怀王与诸将约曰：‘先破秦入咸阳者王之。’今沛公先破秦入咸阳，豪毛不敢有所近，封闭宫室，还军霸上，以待大王来。故遣将守关者，备他盗出入与非常也。劳苦功高如此，未有封侯之赏，而听细说¹¹⁴，欲诛有功之人。此亡秦之续耳，窃为大王不取也。”项王未有以应，曰：“坐。”樊哙从良坐。坐须臾，沛公起如厕，因招樊哙出。
沛公已出，项王使都尉陈平召沛公。沛公曰：“今者出，未辞也，为之奈何?”樊哙曰：“大行不顾细谨，大礼不辞小让。如今人方为刀俎，我为鱼肉，何辞为!”于是遂去。乃令张良留谢。良问曰：“大王来何操?”曰：“我持白璧一双，欲献项王，玉斗一双，欲与亚父，会其怒，不敢献。公为我献之。”张良曰：“谨诺。”当是时，项王军在鸿门下，沛公军在霸上，相去四十里。沛公则置车骑，脱身独骑，与樊哙、夏侯婴、靳强、纪信等四人持剑盾步走¹¹⁵，从骊山下¹¹⁶，道芷阳间行¹¹⁷。沛公谓张良曰：“从此道至吾军，不过二十里耳。度我至军中，公乃入。”沛公已去，间至军中，张良入谢，曰：“沛公不胜杯杓^118，不能辞。谨使臣良奉白璧一双，再拜献大王足下;玉斗一双，再拜奉大将军足下。”项王曰：“沛公安在?”良曰：“闻大王有意督过之，脱身独去，已至军矣。”项王则受璧，置之坐上。亚父受玉斗，置之地，拔剑撞而破之，曰：“唉!竖子不足与谋¹¹⁹。夺项王天下者，必沛公也，吾属今为之虏矣。”沛公至军，立诛杀曹无伤。
居数日，项羽引兵西屠咸阳，杀秦降王子婴，烧秦宫室，火三月不灭;收其货宝妇女而东。人或说项王曰：“关中阻山河四塞¹²⁰，地肥饶，可都以霸。”项王见秦宫室皆以烧残破，又心怀思欲东归，曰：“富贵不归故乡，如衣绣夜行，谁知之者!”说者曰：“人言楚人沐猴而冠耳¹²¹，果然。”项王闻之，烹说者。
项王使人致命怀王。怀王曰：“如约。”乃尊怀王为义帝¹²²。项王欲自王，先王诸将相。谓曰：“天下初发难时，假立诸侯后以伐秦。然身被坚执锐首事，暴露于野三年，灭秦定天下者，皆将相诸君与籍之力也。义帝虽无功，故当分其地而王之。”祁将皆曰：“善”。乃分天下，立诸将为侯王。项王、范增疑沛公之有天下，业已讲解，又恶负约，恐诸侯叛之，乃阴谋曰：“巴、蜀道险¹²³，秦之迁人皆居蜀¹²⁴。”乃曰：“巴蜀亦关中地也。”故立沛公为汉王，王巴、蜀、汉中¹²⁵，都南郑¹²⁶。而三分关中，王秦降将以距塞汉王。项王乃立章邯为雍王，王咸阳以西，都废丘¹²⁷。长史欣者，故为栎阳狱掾，尝有德于项梁;都尉董翳者，本劝章邯降楚。故立司马欣为塞王，王咸阳以东至河，都栎阳;立董翳为翟王，王上郡，都高奴¹²⁸。徙魏王豹为西魏王¹²⁹，王河东¹³⁰，都平阳¹³¹。瑕丘申阳者¹³²，张耳嬖臣也，先下河南(郡)^133，迎楚河上，故立申阳为河南王，都雒阳¹³⁴。韩王成因故都，都阳翟。赵将司马卬定河内¹³⁵，数有功，故立卬为殷王，王河内，都朝歌¹³⁶。徙赵王歇为代王。赵相张耳素贤，又从入关，故立耳为常山王，王赵地，都襄国¹³⁷。当阳君黥布为楚将，常冠军，故立布为九江王¹³⁸，都六¹³⁹。鄱君吴芮率百越佐诸侯¹⁴⁰，又从入关，故立芮为衡山王¹⁴¹，都邾¹⁴²。义帝柱国共敖将兵击南郡¹⁴³，功多，因立敖为临江王，都江陵¹⁴⁴。徙燕王韩广为辽东王¹⁴⁵。燕将臧荼从楚救赵¹⁴⁶，因从入关，故立荼为燕王，都蓟¹⁴⁷。徙齐王田市为胶东王¹⁴⁸。齐将田都从共救赵¹⁴⁹，因从入关，故立都为齐王，都临菑¹⁵⁰。故秦所灭齐王建孙田安¹⁵¹，项羽方渡河救赵¹⁵³，田安下济北数城，引其兵降项羽，故立安为济北王，都博阳。田荣者，数负项梁，又不肯将兵从楚击秦，以故不封。成安君陈余弃将印去，不从入关，然素闻其贤，有功于赵，闻其在南皮，故因环封三县。番君将梅鋗功多¹⁵⁴，故封十万户侯。项王自立为西楚霸王¹⁵⁵，王九郡¹⁵⁶，都彭城。
汉之元年四月，诸侯罢戏下¹⁵⁷，各就国。项王出之国，使人徙义帝，曰：“古之帝者地方千里，必居上游。”乃使使徒义帝长沙郴县¹⁵⁸。趣义帝行，其群臣稍稍背叛之，乃阴令衡山、临江王击杀之江中。韩王成无军功，项王不使之国，与俱至彭城，废以为侯，已又杀之。臧荼之国，因逐韩广之辽东，广弗听，荼击杀广无终¹⁵⁹，并王其地。
田荣闻项羽徙齐王市胶东，而立齐将田都为齐王，乃大怒，不肯遣齐王之胶东，因以齐反，迎击田都。田都走楚。齐王市畏项王，乃亡之胶东就国。田荣怒，追击杀之即墨¹⁶⁰。荣因自立为齐王，而西击杀济北王田安，并王三齐¹⁶¹。荣与彭赵将军印¹⁶²，令反梁地。陈余阴使张同、夏说说齐王田荣曰¹⁶³：“项羽为天下宰，不平。今尽王故王于丑地，而王其群臣诸将善地，逐其故主，赵王乃北居代，余以为不可。闻大王起兵，且不听不义，愿大王资余兵。请以击常山，以复赵王，请以国为扞蔽。”齐王许之，因遣兵之赵。陈余悉发三县兵，与齐并力击常山，大破之。张耳走归汉。陈余迎故赵王歇于代，反之赵，赵王因立陈余为代王。
是时，汉还定三秦¹⁶⁴。项羽闻汉王皆已并关中，且东，齐、赵叛之，大怒。乃以故吴令郑昌为韩王^165，以距汉。令萧公角等击彭越¹⁶⁶。彭越败萧公角等。汉使张良徇韩，乃遗项王书曰：“汉王失职，欲得关中，如约即止，不敢东。”又以齐、梁反书遗项王曰：“齐欲与赵并灭楚。”楚以此故无西意，而北击齐。征兵九江王布。布称疾不往，使将将数千人行。项王由此怨布也。汉之二年冬，项羽遂北至城阳，田荣亦将兵会战。田荣不胜，走至平原^167，平原民杀之。遂北烧夷齐城郭室屋，皆坑田荣降卒，系虏其老弱妇女。徇齐至北海¹⁶⁸，多所残灭。齐人相聚而叛之。于是田荣弟田横收齐亡卒得数万人¹⁶⁹，反城阳。项王因留，连战未能下。
春，汉王部五诸侯兵¹⁷⁰，凡五十六万人，东伐楚。项王闻之，即令诸将击齐，而自以精兵三万人南从鲁出胡陵¹⁷¹。四月，汉皆已入彭城，收其货宝美人，日置酒高会。项王乃西从萧，晨击汉军而东，至彭城，日中，大破汉军。汉军皆走，相随入毂、泗水¹⁷²，杀汉卒十余万人。汉卒皆南走山，楚又追击至灵壁东睢水上¹⁷³。汉军却，为楚所挤，多杀，汉卒十余万人皆入睢水，睢水为之不流。围汉王三匝¹⁷⁴。于是大风从西北而起，折木发屋，扬沙石，窈冥昼晦，逢迎楚军。楚军大乱，坏散，而汉王乃得与数十骑遁去。欲过沛，收家室而西;楚亦使人追之沛，到汉王家;家皆亡，不与汉王相见。汉王道逢得孝惠、鲁元¹⁷⁵，乃载行。楚骑追汉王，汉王急，推堕孝惠、鲁元车下，滕公常下收载之¹⁷⁶。如是者三。曰：“虽急不可以驱，奈何弃之?”于是遂得脱。求太公、吕后兄不相遇。审食其从太公、吕后间行¹⁷⁷，求汉王，反遇楚军。楚军遂与归，报项王，项王常置军中。
是时吕后兄周吕侯为汉将兵居下邑¹⁷⁸，汉王间往从之，稍稍收其士卒。至荥阳¹⁷⁹，诸败军皆会，萧何亦发关中老弱未傅悉诣荥阳¹⁸⁰，复大振。楚起于彭城，常乘胜逐北，与汉战荥阳南京、索间¹⁸¹，汉败楚，楚以故不能过荥阳而西。
项王之救彭城，追汉王至荥阳，田横亦得收齐，立田荣子广为齐王¹⁸²。汉王之败彭城，诸侯皆复与楚而背汉。汉军荥阳，筑甬道属之河。以取敖仓粟¹⁸³。汉之三年，项王数侵夺汉甬道，汉王食乏，恐，请和，割荥阳以西为汉。
项王欲听之。历阳侯范增曰：“汉易与耳，今释弗取，后必悔之。”项王乃与范增急围荥阳。汉王患之，乃用陈平计间项王¹⁸⁴。项王使者来，为太牢具¹⁸⁵，举欲进之。见使者，详惊愕曰：“吾以为亚父使者，乃反项王使者。”更持去，以恶食食项王使者。使者归报项王，项王乃疑范增与汉有私，稍夺之权。范增大怒， 曰：“天下事大定矣，君王自为之。愿赐骸骨归卒伍。”项王许之。行未至彭城，疽发背而死。
汉将纪信说汉王曰：“事已急矣，请为王诳楚为王，王可以间出。”于是汉王夜出女子荥阳东门被甲二千人，楚兵四面击之。纪信乘黄屋车，傅左纛¹⁸⁶，曰：“城中食尽，汉王降。”楚军皆呼万岁。汉王亦与数十骑从城西门出，走成皋¹⁸⁷。项王见纪信，问：“汉王安在?”信曰：“汉王已出矣。”项王烧杀纪信。
汉王使御史大夫周苛、枞公¹⁸⁸、魏豹守荥阳。周苛、枞公谋曰：“反国之王，难与守城。”乃共杀魏豹。楚下荥阳城，生得周苛。项王谓周苛曰：“为我将，我以公为上将军，封三万户。”周苛骂曰：“若不趣降汉，汉今虏若，若非汉敌也。”项王怒，烹周苛，并杀枞公。
汉王之出荥阳，南走宛、叶¹⁸⁹得九江王布，行收兵，复入保成皋。汉之四年，项王进兵围成皋。汉王逃，独与滕公出成皋北门，渡河走修武¹⁹⁰，从张耳、韩信军。诸将稍稍得出成皋，从汉王。楚遂拔成皋，欲西。汉使兵距之巩¹⁹¹，令其不得西。
是时，彭越渡河击楚东阿，杀楚将军薛公¹⁹²。项王乃自东击彭越。汉王得淮阴侯兵，欲渡河南。郑忠说汉王¹⁹³，乃止壁河内。使刘贾将兵佐彭越¹⁹⁴，烧楚积聚。项王东击破之，走彭越。汉王则引兵渡河，复取成皋，军广武¹⁹⁵，就敖仓食。项王已定东海来¹⁹⁶，西，与汉俱临广武而军，相守数月。
当此时，彭越数反梁地，绝楚粮食，项王患之。为高俎¹⁹⁷，置太公其上，告汉王曰：“今不急下，吾烹太公。”汉王曰：“吾与项羽俱北面受命怀王，曰‘约为兄弟’吾翁即若翁，必欲烹而翁，则幸分我一杯羹。”项王怒，欲杀之。项伯曰：“天下事未可知，且为天下者不顾家， 虽杀之无益， 只益祸耳。”项王从之。
楚汉久相持未决，丁壮苦军旅，老弱罢转漕。项王谓汉王曰：“天下匈匈数岁者，徒以吾两人耳，愿与汉王挑战，决雌雄，毋徒苦天下之民父子为也。”汉王笑谢曰：“吾宁斗智，不能斗力。”项王令壮士出挑战。汉有善骑射者楼烦¹⁹⁸，楚挑战三合，楼烦辄射杀之。项王大怒，乃自披甲持戟挑战。楼烦欲射之，项王瞋目叱之，楼烦目不敢视，手不敢发，遂走还入壁，不敢复出。汉王使人间问之，乃项王也。汉王大惊。于是项王乃即汉王相与临广武间而语。汉王数之，项王怒，欲一战。汉王不听，项王伏弩射中汉王¹⁹⁹。汉王伤，走入成皋。
项王闻淮阴侯已举河北，破齐、赵，且欲击楚，乃使龙且往击之²⁰⁰。淮阴侯与战，骑将灌婴击之²⁰¹，大破楚军，杀龙且。韩信因自立为齐王。项王闻龙且军破，则恐，使盱台人武涉往说淮阴侯²⁰²。淮阴侯弗听。是时，彭越复反，下梁地，绝楚粮。项王乃谓海春侯大司马曹咎等曰²⁰³：“谨守成皋，则汉欲挑战，慎勿与战，毋令得东而已。我十五日必诛彭越，定梁地，复从将军。”乃东、行击陈留、外黄。
外黄不下。数日，已降，项王怒，悉令男子年十五已上诣城东，欲坑之。外黄令舍人儿年十三²⁰⁴，往说项王曰：“彭越强劫外黄，外黄恐，故且降，待大王。大王至，又皆坑之，百姓岂有归心?从此以东，梁地十余城皆恐，莫肯下矣。”项王然其言，乃赦外黄当坑者。东至睢阳²⁰⁵，闻之皆争下项王。
汉果数挑楚军战，楚军不出。使人辱之，五六日，大司马怒，渡兵汜水²⁰⁶。士卒半渡，汉击之，大破楚军，尽得楚国货赂。大司马咎、长史翳、塞王欣皆自刭汜水上。大司马咎者，故蕲狱掾，长史欣亦故栎阳狱吏，两人尝有德于项梁，是以项王信任之。当是时，项王在睢阳，闻海春侯军败，则引兵还。汉军方围钟离眜于荥阳东²⁰⁷，项王至，汉军畏楚，尽走险阻。
是时，汉兵盛食多，项王兵罢食绝。汉遣陆贾说项王²⁰⁸，请太公，项王弗听。汉王复使侯公往说项王²⁰⁹，项王乃与汉约，中分天下，割鸿沟以西者为汉²¹⁰，鸿沟而东者为楚。项王许之，即归汉王父母妻子。军皆呼万岁。汉王乃封侯公为平国君。匿弗肯复见。曰：“此天下辩士，所居倾国，故号为平国君。”项王已约，乃引兵解而东归。
汉欲西归，张良、陈平说曰：“汉有天下太半，而诸侯皆附之。楚兵罢食尽，此天亡楚之时也，不如因其机遂取之。今释弗击，此所谓‘养虎自遗患’也。”汉王听之。汉五年，汉王乃追项王至阳夏南²¹¹，止军，与淮阴侯韩信、建成侯彭越期会而击楚军。至固陵²¹²，而信、越之兵不会。楚击汉军，大破之。汉王复入壁，深堑而自守。谓张子房曰：“诸侯不从约，为之奈何?”对曰：“楚兵且破，信、越未有分地，其不至固宜。君王能与共分天下，今可立致也。即不能，事未可知也。君王能自陈以东傅海，尽与韩信;睢阳以北至谷城²¹³，以与彭越，使各自为战，则楚易败也。”汉王曰：“善。”于是乃发使者告韩信、彭越曰：“并力击楚。楚破，自陈以东傅海与齐王，睢阳以北至谷城与彭相国。”使者至，韩信、彭越皆报曰：“请今进兵。”韩信乃从齐往，刘贾军从寿春并行²¹⁴，屠城父²¹⁵，至垓下²¹⁶。大司马周殷叛楚^217，以舒屠六²¹⁸，举九江兵²¹⁹，随刘贾、彭越皆会垓下，诣项王。
项王军壁垓下，兵少食尽，汉军及诸侯兵围之数重。夜闻汉军四面皆楚歌²²⁰。项王乃大惊曰：“汉皆已得楚乎?是何楚人之多也!”项王则夜起，饮帐中。有美人名虞，常幸从;骏马名骓²²¹，常骑之。于是项王乃悲歌慷慨，自为诗曰：“力拔山兮气盖世，时不利兮骓不逝。骓不逝兮可奈何，虞兮虞兮奈若何!”歌数阕²²²，美人和之。项王泣数行下，左右皆泣，莫能仰视。
于是项王乃上马骑，麾下壮士骑从者八百余人²²³，直夜溃围南出，驰走。平明，汉军乃觉之，令骑将灌婴以五千骑追之。项王渡淮，骑能属者百余人耳。项王至阴陵²²⁴，迷失道，问一田父^225，田父绐曰：“左”。左，乃陷大泽中。以故汉追及之。项王乃复引兵而东，至东城^226，乃有二十八骑。汉骑追者数千人，项王自度不得脱。谓其骑曰：“吾起兵至今八岁矣，身七十余战，所当者破，所击者服，未尝败北，遂霸有天下。然今卒困于此，此天之亡我，非战之罪也。今日固决死，愿为诸君快战，必三胜之，为诸君溃围，斩将，刈旗，令诸君知天亡我，非战之罪也。”乃分其骑以为四队，四向。汉军围之数重。项王谓其骑曰：“吾为公取彼一将。”令四面骑驰下，期山东为三处²²⁷。于是项王大呼驰下，汉军皆披靡，遂斩汉一将。是时，赤泉侯为骑将²²⁸，追项王，项王瞋目而叱之，赤泉侯人马俱惊，辟易数里。与其骑会为三处。汉军不知项王所在，乃分军为三，复围之。项王乃驰，复斩汉一都尉，杀数十百人，复聚其骑，亡其两骑耳。乃谓其骑曰：“何如?”骑皆伏曰：“如大王言。”
于是项王乃欲东渡乌江^229。乌江亭长檥船待²³⁰，谓项王曰：“江东虽小，地方千里，众数十万人，亦足王也。愿大王急渡。今独臣有船，汉军至，无以渡。”项王笑曰：“天之亡我，我何渡为!且籍与江东子弟八千人渡江而西，今无一人还，纵江东父兄怜而王我，我何面目见之?纵彼不言，籍独不愧于心乎?”乃谓亭长曰：“吾知公长者。吾骑此马五岁，所当无敌，尝一日行千里，不忍杀之，以赐公。”乃令骑皆下马步行，持短兵接战。独籍所杀汉军数百人。项王身亦被十余创。顾见汉骑司马吕马童²³¹，曰：“若非吾故人乎?”马童面之，指王翳曰²³²：“此项王也。”项王乃曰：“吾闻汉购我头千金，邑万户，吾为若德。”乃自刎而死。王翳取其头，余骑相蹂践争项王，相杀者数十人。最其后，郎中骑杨喜，骑司马吕马童，郎中吕胜、杨武各得其一体²³³。五人共会其体，皆是。故分其地为五：封吕马童为中水侯²³⁴，封王翳为杜衍侯²³⁵，封杨喜为赤泉侯²³⁶，封杨武为吴防侯²³⁷，封吕胜为涅阳侯²³⁸。
项王已死，楚地皆降汉，独鲁不下。汉乃引天下兵欲屠之，为其守礼义，为主死节，乃持项王头视鲁，鲁父兄乃降。始，楚怀王初封项籍为鲁公，及其死，鲁最后下，故以鲁公礼葬项王谷城。汉王为发哀，泣之而去。
诸项氏枝属，汉王皆不诛。乃封项伯为射阳侯。桃侯、平皋侯、玄武侯皆项氏²³⁹，赐姓刘。
太史公曰：吾闻之周生曰“舜目盖重瞳子”²⁴⁰，又闻项羽亦重瞳子。羽岂其苗裔邪²⁴¹?何兴之暴也!夫秦失其政，陈涉首难，豪杰起，相与并争，不可胜数，然羽非有尺寸，乘势起陇亩之中²⁴²，三年，遂将五诸侯灭秦²⁴³，分裂天下，而封王侯，政由羽出，号为“霸王”，位虽不终，近古以来未尝有也。及羽背关怀楚²⁴⁴，放逐义帝而自立，怨王侯叛己，难矣。自矜功伐，奋其私智而不师古，谓霸王之业，欲以力征经营天下，五年卒亡其国，身死东城，尚不觉寤而不自责，过矣。乃引“天亡我，非用兵之罪也”，岂不谬哉!
【注释】 1下相：县名。治所在今江苏省宿迁县西南。2季父：父亲的幼弟，即小叔父。3项燕：战国时期，楚国名将。公元前224年，项燕拥立昌文君为楚王，反秦于淮南。公元前223年，秦将王翦率军攻楚，昌文君死，项燕自杀。秦末陈胜吴广在蕲县大泽乡起义，陈胜主张假借“项燕为天下唱”，就因为项燕在这里率楚军与秦军作战，“数有功，爱士卒，楚人怜之”的原故(见《史记·陈涉世家》)。4王翦：战国末年，秦国著名将领。频阳(陕西富平东北)人。为秦王政所重用。先后率军攻破赵国、燕国、楚国。后封为武成侯。其子王贲，其孙王离皆为秦将。王离在巨鹿之战中，为项羽所虏获。5项：春秋时期国名。故城在今河南省沈丘县。6栎阳：县名。治所在今陕西省临潼县东北。7蕲：县名。治所在今安徽省宿县东南。狱掾：掌管监狱的官吏。8吴中：县名，即吴县。秦朝时此县为会稽郡郡治。今江苏省苏州市。9族：灭族的刑罚。即满门抄斩。10鼎：古代的一种烹饪器，或祭器。常见者三足两耳，也有四足的。1939年出土河南安阳武官村的“司母戊”鼎，重875公斤。11秦二世：秦始皇之少子，名胡亥。公元前210年，帮始皇病死沙丘，他伙同赵高、李斯，篡改秦始皇遗诏，发动政变，夺取帝位，称二世皇帝，或秦二世。公元前210年至公元前207年在位。12陈涉(?—公元前208年)秦末农民起义领袖。字涉，也称胜，阳城(河南登封东南)人。公元前209年同吴广在蕲县大泽乡率戍边农民发动了反秦起义，并在陈县(河南淮阳)建立张楚政权，被推为王。后其所统辖的起义军进攻咸阳战败，他在下城父(今安徽涡阳东南)被其御手庄贾杀害。大泽：蕲县大泽乡。13会稽：郡名。地辖今江苏南部，浙江省大部，安徽省南部，治所在吴县(江苏省苏州市)。公元前223年，秦将王翦攻取陈以南到平舆间的广大地区，在蕲县破楚军，并攻入楚都寿春，俘虏楚王负刍;公元前222年，又平定了楚国的江南地，降服了越君，在此地区设置了会稽郡。守：郡的最高长官。通：姓殷。14江西：泛指长江以北地区。长江自安徽入江苏，形成偏南北流向的一段，故此段实际上的江南地区称“江东”，江北地区称“江西”。15桓楚：吴中奇士。项羽杀宋义后，“使桓楚报命于怀王。” 16下县：郡以下所属各县。这里指下属各县的后备兵员。17校尉：军职名称，地位略次于将军。侯：军中的侦察官。司马：军中的司法官。18裨将：副将。19广陵：县名。治所在今江苏省扬州市。召平：陈胜的部将。他曾奉陈胜之命，长驱直入攻到广陵。后来，又以陈胜的名义，任命项梁为“上柱国”。20上柱国：官名。楚国上卿，相当于相国。多数为荣誉爵位。21东阳：县名。治所在今江苏盱眙县东南。22令史：县令手下的书吏。23令：县令。一县的最高长官。24苍头：用青色头巾裹头为标记。陈胜被庄贾杀害，秦军攻占了陈地后，吕臣率领的一支起义军，重振旗鼓，组成了“苍头军”。这支起义军曾一度从秦军手中夺回了陈，处死了杀害陈胜的庄贾。后与英布军汇合，曾多次大败秦军，是起义军的一支劲旅。25黥布：即英布，其曾受黥刑，故又称黥布。安徽六安人，秦朝时曾坐法黥面，输骊山。秦末农民起义时，率骊山刑徒起义，后属项羽，作战常为前锋，封九江王。楚汉战争中转归刘邦，封淮南王。项羽败后汉朝初年，举兵反汉，战败逃往江南，被长沙王诱杀。《史记》有传。浦将军：《史记·项羽本纪》《集解》：“服虔曰：‘英布起于蒲地，因以为号。’如淳曰：‘言当阳君、蒲将军皆属项羽，此自更有蒲将军。’蒲将名称籍贯等不详。26下邳：县名。治所在今江苏省邳县西南。27秦嘉：今江苏宿迁县东南人。一说广陵人。秦末农民起义军队伍中的分裂分子。景驹：战国末年楚王的同族。28彭城：县名。今江苏省徐州市。29胡陵：县名。治所在今山东省鱼台县东南。30梁地：今河南省东部地区。31章邯：(?—公元前205年)，秦朝将领，镇压秦末农民起义的刽子手。巨鹿之战役被项羽打败投降。楚汉战争期间，为刘邦打败，自杀。栗：县名。治所在今河南省夏邑县。32朱鸡石：符离(今安徽省宿县)人。33余樊君：其籍贯等不详。34薛：县名。治所在今山东省滕县。35襄城：县名。今河南省襄城县。36沛公：刘邦起兵时称“沛公”。公：楚国称县令为“公”。沛：县名。今江苏省沛县。37居鄛：又作居巢。县名。治所在今安徽巢县西南。一说在今安庆市北。38南公：战国时期，楚国的阴阳家。《汉书·艺文志》著录有“南公十三篇”。40三户：有三种解释(一)指三户人家。言极少;(二)指楚国王族昭、屈、景三姓;(三)说是地名。41心：即熊心。楚怀王之孙名心。42盱台：即盱眙。县名。治所在今江苏省盱眙县东北。43亢父：县名。治所在今山东省济宁市南。44田荣：齐国王族，田儋之弟。田儋死，田荣收其兵东走东阿。齐人立故齐王建之弟田假为王、田角为相、田间为将。田荣怒，引兵逐田假，另立田儋之子田市为齐王，自为齐相。项羽灭秦后，田荣自立为王叛项羽，项羽率军攻伐，兵败走平原，被平原民杀死。龙且：齐国人，楚国骁将。在楚汉战争中，奉项王之命往击韩信军，战败，为骑将灌婴杀死。东阿：地名。故城在今山东东阿县西南阿城镇。45田假：原齐王建之弟。田儋与秦军战败死。齐人立其为齐王。后被田荣驱逐。46田儋：原齐国王族。陈胜派周市略地到达狄地时，田儋乘机杀死狄令，自立为齐王，略定齐地。秦将章邯围魏王咎于临济，田儋率兵往救，兵败，死于临济。田市：田儋之子。田儋战死后田市被田荣立为齐王。后被项羽封为胶东王。田荣叛项羽后，杀田市于即墨。47城阳：也作“成阳”。县名。治所在今山东省鄄城县东南。48濮阳：县名。治所在今河南濮阳县西南。49定陶：县名。治所在今山东定陶县西北。50雍丘：县名。治所在今河南省杞县。51李由：秦相李斯之长子，当时任秦三川郡郡守。52外黄：县名。治所在今河南省民权县西北。53宋义：曾为楚国令尹。54显：人名。姓氏不详，高陵君是其封号。55陈留：县名。治所在今河南省开封市东南陈留城。56吕臣：楚将。“苍头军”的首领。后归顺刘邦，被封为宁陵侯。57砀：郡名。今安徽砀山县南。58河：即黄河。赵：陈胜在陈称王后，派武臣和陈余、张耳到河北发动起义，武臣在河北自立为赵王，不久为其部将杀死。陈余、张耳继立赵歇为王。59赵歇：原赵国后裔。项羽徙封其为代王。陈余叛项羽后继立其为赵王。楚汉战争期间韩击破赵国俘虏了赵歇。60陈余：魏国大梁人。秦末农民战争爆发后，他投奔陈胜，奉命到河北发动起义，项羽分封诸侯时只封了他南皮三县，为此与齐田荣联合反叛项羽，仍立赵歇为赵王，赵王立他为代王。楚汉战争期间，韩信率军攻赵，陈余战败，被杀于水上。61张耳：魏国大梁人。初与陈余为刎颈之交。二人双双参加秦末农民起义队伍。共奉陈胜之命去河北发动起义，立武臣为赵王，武臣被杀后，拥赵歇为赵王。后秦将章邯围赵急，陈余未能及时率军救巨鹿，从此二人有隙。后张耳追随项羽，被封为常山王。陈余怒项羽不公，率军攻张耳。张耳走奔刘邦，韩信率军攻败陈余，虏杀赵王歇后，刘邦封张耳为赵王。张耳死后，其子敖嗣立。敖为刘邦长女鲁元公主之夫。62巨鹿：在今河北省平乡县西南。63王离：王翦之孙，当时为秦将。涉间：秦将。64司徒：官名。西周始设，掌管国家的土地和人民。这里是主管后勤的军需官。65令尹：官名。楚国的军政大臣。66卿子冠军：卿子，犹言公子，对男子的美称;冠军，诸军之冠，即主帅。67安阳：地名。今山东省曹县东南。68虻：牛虻。虮：虱卵。此句意谓：叮咬牛的牛虻其目的不可能是消灭牛身上的虱子，而是叮咬牛;另一说谓：拍击牛身上的虻虫，而不可以消灭藏在牛毛里的虮虱。比喻志在大，不在小，要想消灭秦朝，不可立即与章邯交战。69无盐：地名。今山东省东平县东南。70社稷：古代天子祭祀土地神和谷神的地方，后代指国家。71当阳君：英布的封号。72苏角：秦将。73壁上观：站在营垒上观看楚军战秦军。喻坐观成败，而不动手帮助。74辕门：古代军队驻扎时以战车为营，将车辕相向竖起为门，所以称辕门。75膝行：用膝盖行走，即跪着前行。76棘原：今河北省平乡县南。77漳南：指漳水南面。78长史：官名。盖诸史之长，职无不监。秦、汉均置之。其后，太尉、司徒、司空诸公府皆有长史。类似现代秘书长之职务。欣：即司马欣。投降项羽后，被封为塞王。楚汉战争期间，为汉军战败于汜水，自杀。79咸阳：秦朝都城。秦孝公于公元前350年自栎阳迁都至此。在今陕西者咸阳市东北。80司马门：皇宫的外门。由司马指挥卫士把守，故称司马门。81赵高：秦始皇的宠臣，公元前210年，秦始皇病死，他伙同李斯发动沙丘政变，立胡亥为二世皇帝，从此，把持秦朝政权。秦末农民战争爆发后，秦统治集团内部矛盾尖锐，他为了继续把持朝政，车裂了李斯，杀死了胡亥，立子婴为秦王。后被子婴设计杀死。82白起：秦国著名将领。又称公孙起。郿(今陕西眉县)人。秦昭王时，官至大良造。屡战获胜，夺取韩、赵、魏、楚等国许多土地。公元前278年攻克楚国都城郢，因功封武安君。后为相国范睢所妒忌，于公元前257年，秦昭王免其职，又赐死于归乡途中。83鄢郢：战国时期，楚国的都城，在今湖北宜城县南。84马服：指赵国将领赵括。赵括父赵奢曾被赵国封为马服君。赵奢死后，赵括袭其封爵。公元前262年，长平之战中战死，赵军四十万人投降白起，其仅有240个小孩子被放回赵国，其余全部被活埋。85蒙恬：秦朝名将。秦统一六国后，他带领三十万人屯戍北方边塞，防御匈奴入侵。公元前210年，秦始皇病死，赵高李斯篡改秦始皇遗诏，迫令他与秦始皇长子扶苏自杀。86榆中：要塞名，即榆林塞，旧址在今内蒙古自治区准格尔旗。87阳周：县名。在今陕西省子长县北。88孤：古代帝王的自称。89铁质：斩人的刑具。90侯始成：名叫始成的军侯。91三户：漳河的渡口，在今河北省临漳县西。92汙水：发源于河北省太行山，东南流入漳河。此处在今河北省临漳县西。93洹水：今河南北部的安阳河。殷墟：商朝都城遗址，在今河南省安阳市西北小屯村。94新安：县名。在今河南省渑池县东。95都尉：武官名。战国时期始置。其职位略低于将军。翳：即董翳。秦将章邯部下，曾劝章邯投降项羽。项羽分封诸侯时，被封为翟王。楚汉战争时期，在汜水之战时，被汉军战败，自杀。96函谷关：今河南灵宝东北。97戏西：戏水以西。戏水源出骊山，流经陕西省临潼县东，入渭水。98霸上：即灞水西面的白鹿原，在今陕西省西安市东南。99关中：(一)函谷关以西; (二)秦岭以北范围内，时或包括陇西、陕北的一带地区。100子婴：秦始皇长子扶苏之子。公元前207年，赵高杀秦二世立子婴为秦王。子婴即位设计杀赵高，为王四十六日，刘邦进咸阳，子婴投降。不久被项羽杀死。101新丰：在今陕西省临潼县东北。鸿门：山坡名。在新丰东。102山东：战国时期，泛指齐、楚等六国或六国土地，因在崤山东而得名。103左尹：楚国官名。令尹的副职。项伯：名缠，字伯。因屡助刘邦有功，项羽失败后，被刘邦封为射阳侯，赐姓刘。104留侯：刘邦打败项羽后，封张良为留侯。张良：字子房。战国时期，韩国人。刘邦的重要谋臣。105韩王：名成。项梁起兵反秦后，张良请项梁立其为韩王，都阳翟(今河南禹县)，张良任司徒。106卮：酒器。107将军战河北：梁项战死后，怀王命宋义为上将，项羽为次将，范增为末将，北救赵;命刘邦西略地入关。并与诸将约定：“先入关中者王之。” 108项庄：项羽的堂弟。109樊哙：沛人，以屠狗为业。后与刘邦一同起兵反秦，屡立战功，汉朝建立后任左丞相，封舞阳侯。另，樊哙与刘邦为连襟，即樊哙是吕后的妹夫。110军门：军营之门。111：交戟：把战戟交叉起来。112参乘：也称陪乘。乘车时立在车右边，相当卫士。113彘肩：猪腿。114细说：小人的谗言。115夏侯婴：沛人。原在沛县官府掌管马房、驾车、养马。随刘邦起义，后封为汝阴侯。靳强：曲沃人。刘邦部属，后封为汾阳侯。纪信：刘邦的忠臣。曾助刘邦逃出荥阳，为项羽烧死。后立庙于顺庆曰：“忠佑”。116骊山：在陕西省临潼县东南。117：芷阳：县名。在今陕西省西安市东北。118杯杓：酒器。119竖子：小子、奴才。120四塞：四面有要塞。东有函谷关，南面有武关，西面有散关，北面有萧关。121沐猴：猕猴。122义帝：名义上的皇帝。假帝。123巴蜀：即巴郡、蜀郡。巴郡，今四川东北部;蜀郡，今四川省中部。124迁人：被流放的人。125汉中：今陕西省南部和湖北省西北部。126南郑：县名。今陕西省汉中市西南南郑县。127废丘：县名。今陕西省兴平县东南。128上郡：郡名。今陕西省北部和内蒙古部分地区。高奴：在今陕西省延安东北。129魏王豹：故魏国诸公子。魏亡豹出走。陈胜起义军攻占魏地，立其兄魏咎为魏王。章邯攻魏，魏咎战败，自杀。楚怀王使复魏地立为魏王。项羽欲王梁、魏，故徙其为西魏王。楚汉战争时期，一度归附刘邦，不久又叛汉。刘邦使韩信击虏之。令守荥阳，楚围荥阳急，周苛、枞公认为：“反国之王，难与守城。”遂共杀魏豹。130河东：郡名。今山西省南部。131平阳：县名。今山西省临汾市西南。132申阳：姓申名阳。曾任瑕丘(今山东省兖州东北)令。133河南：地在今河南省西北部。134雒阳：在今河南省洛阳市东北。135司马卬：姓司马，名卬。河内：郡名。今河南省黄河以北，山西省东南，河北省南部。136朝歌：在今河南省淇县东北。137襄国：在今河北省邢台市西南。138九江：郡名。今安徽、河南两省淮河以南，湖北黄冈以东和江西省的地区。139六：县名。在今安徽省六安县。140吴芮：秦朝番阳人。为番阳令，得民心，称番阳君。其女妻英布。楚汉战争时，举兵应汉，汉朝建立，封长沙王。百越：指居住在今江南各省的少数民族。141衡山：指今湖南省，湖北省东部，安徽省西部地区。142邾：县名。今湖北省黄冈县西北。143共敖：秦朝末年参加农民起义军。任楚怀王柱国。后奉项羽之命，与吴芮共杀义帝。南郡：郡名。今湖北省洪湖以西和四川省巫山以东地区。144江陵：在今湖北省江陵县。145韩广：武臣称赵王后，派韩广攻略燕地。韩广至燕，燕人立韩广为燕王。辽东：郡名。今辽宁省大凌河以东。146臧荼：刘邦击败项羽后，遂击破燕王臧荼。147蓟：县名。在今北京市西南。148胶东：郡。国名。今山东平度、莱阳、莱西及迤南一带。149田都：田都受封之国，为田荣拒击，亡走楚。150临菑：县名，在今山东省淄博市东北。151田安：受封之国，为田荣所杀。152济北：指济水以北地区。153博阳：(一)说今山东省茌平县西北之博平镇;(二)说今山东省泰安县东南的博县故城。154梅鋗：，益阳人。秦番阳令吴芮之将，从刘邦攻析郦，降之。项羽立吴芮为衡山王。亦封鋗十万户为列侯。155西楚霸王：古代楚国有南楚、东楚、西楚之分。项羽建都的彭城，地处西楚，故自称“西楚霸王”。156九郡：指梁、楚部分地区，约当今河南省东部，山东省西南和江苏省、安徽省的部分地区。157戏下：一说麾下，帅旗之下;一说戏水之下。158长沙：郡名。今湖南省资江以东，及广东、广西部分地区。郴县：今湖南省郴县。159无终：县名。今天津市蓟县。160即墨：县名。今山东省平度县东南。161三齐：指齐地的三国。即胶东、齐、济北三国。162彭越：昌邑(今山东省金乡县西北)人。当时彭越在巨野，有众万人，无所归属。字仲。秦末农民起义爆发后，他在钜野泽中聚众起义。刘邦击昌邑，彭越助之。昌邑未下，刘邦率军西。彭越亦将其众居钜野中，收魏散卒。项羽入关，王诸侯，还归，彭越拥众万余人无所归属。后附刘邦，因封梁王。汉朝建立后，刘邦征梁王兵击陈豨，彭越称病，使将兵应征。刘邦怒责之，彭越将扈辄劝彭越，彭越不从。刘邦闻知此事后，诛杀了彭越。163张同、夏说：二人事迹不详。164三秦：指项羽所封关中之雍(章邯)、塞(司马欣)、翟(董翳)三王。165郑昌：刚人，字次卿。汉朝建立后，曾任太原、涿郡太守、谏大夫等职。治绩甚著，条教法令，为后人所称述。166萧公角：萧县县令角。姓氏不详。萧县在今安徽萧县西北。167平原：郡名。在今山东省平原县一带。168北海：这里指今临以东滨渤海的掖县一带。169田横：秦末汉初人。齐王田荣弟，田荣死，田横代领其众，击项羽，收复齐地，立田荣之子田广为齐王，自为相。后韩信攻齐俘虏田广，田横乃自立为齐王。项羽失败后，田横与其从属五百人亡入海岛。刘邦称帝后召之曰：田横来，大者王，小者侯，不来且举兵加诛焉。田横乃与客二人诣洛阳，未至三十里，田横说：始与汉王俱南面称孤，今柰何北面事之，遂自杀。170五诸侯：指张耳、申阳、郑昌、魏豹、司马印。171鲁：县名。今山东省曲阜县。172縠水、泗水：皆流经彭城东，向南流入濉河。173灵壁：邑名。今安徽淮北市西南。睢水：又名濉河。流经今安徽灵壁、江苏省睢宁等地，至江苏省宿迁县南入古泗水。174三匝：多层包围圈。175孝惠：刘邦嫡子刘盈。刘邦死后即皇帝位，称孝惠帝。鲁元：刘邦女儿，刘邦即位后称鲁元公主。176滕公：夏侯婴。177：审食其：沛人，后为丞相，封辟阳侯。太公：祖父、曾祖父、父亲，或尊称他人之父。这里指刘邦的父亲。吕后：名雉。刘邦之妻。刘邦称帝其称皇后。一般称吕后。刘邦死后，专政八年卒。178周吕侯：即吕泽。周侯是其封号。下邑：县名。在今安徽省砀山县。179荥阳：县名。治所在今河南省荥阳县东北，古代军事要地。180萧何：沛人。秦末辅佐刘邦起义。对建立汉朝起了重要作用，是汉朝开国名相。封酂侯。181京：邑名。在今河南省荥阳县东南。索：索亭。即今河南省荥阳县治。182田广：齐王田荣之子。田荣死，田横立其为齐王。后为汉将韩信俘虏。183敖仓：秦朝时敖山上筑的谷仓。敖山在荥阳北，下临黄河。184陈平：(?—前178年)，汉初阳武(今河南原阳东南)人。秦末农民起义后，投魏王咎，为太仆，后从项羽入关，任都尉。旋归刘邦，任护军中尉。汉朝建立，封曲逆侯。惠帝、吕后时任丞相。吕后死，与周勃定计，杀诸吕，迎立汉文帝，任丞相，不久卒。185太牢具：本指全牛、羊、猪的祭礼。这里指丰盛的酒席。186黄屋车：天子乘坐的车，以黄绸为顶篷。左纛：皇帝坐车的左边，插着用犛牛尾和雉尾做的装饰物。187成皋：邑名，又名虎牢。在今河南省荥阳县汜水镇。188御史大夫：官名。负责监察官吏等事。周苛：沛人。后为项羽虏获，项羽封以万户侯，不久被烹。枞公：姓枞，名不详。189宛：县名。今河南省南阳市。叶：邑名。在今河南省叶县南。190修武：邑名。今河南省获嘉县小修武。191巩：县名。治所在今河南省巩县西南。192薛公：其事迹不详。193郑忠：汉郎中。194刘贾：刘邦的堂兄，后封为荆王。195广武：城名。旧址在今河南省荥阳县东北广武山上。196东海：泛指东方。197俎：古代祭祀用以盛放牲肉的高几。198楼烦：西北边的少数民族名称。因其善于骑射，因而称善射者为楼烦。199弩：一种装有机关的弓。200龙且：楚将。在潍水被韩信战败杀死。201灌婴：睢阳人，本贩布缯为业。后参加刘邦率领的军队。在反秦战争中多次立功赐爵;楚汉战争中屡立战功，刘邦即帝位，封为颖阳侯。202武涉：盱眙人。韩信破龙且，项王恐，使涉说韩信三分天下，信不忍叛汉，涉乃去。203大司马：官名。掌军旅之事。曹咎：秦进官蕲狱掾。项梁尝坐事，系栎阳狱，请曹咎书抵狱吏司马欣，得免。后项羽封曹昝海春侯，委以大司马之职。204舍人：门客。205睢阳：县名。治所在今河南省商丘县南。206汜水：发源于河南省巩县东南，北流经荥阳县，注入黄河。207钟离眜：复姓钟离，名眜，项羽手下的猛将。项羽败后，投奔韩信，刘邦诏韩信逮捕钟离眜，钟离眜自杀。208陆贾：楚人。刘邦的辩士，常在刘邦左右，多次出使诸侯。官至太中大夫。209侯公：汉初人。210鸿沟：古运河名。又名狼汤渠。自河南省荥阳县北引黄河水，曲折东流，经中牟至开封南折流至淮阳县南入颍水。自楚汉划鸿沟为界，人们常以此比喻界限分明。211阳夏：县名。治所在河南省太康县。212固陵：聚(村落)名。故址在今河南省太康县南。213谷城：城名。旧址在今山东省平阴县西南东阿镇。214寿春：县名。治所在今安徽省寿县。215城父：邑名。故址在今安徽省毫县东南城父村。216垓下：地名，在今安徽省灵壁县东南。217周殷：籍贯事迹不详。218舒：县名。治所在今安徽省庐江县西南。六：县名。治所在今安徽省六安县东北。219九江兵：指英布的军队。220楚歌：楚人之歌。221骓：毛色苍白相杂的骏马。222数阙：几遍。阙，乐终。223：麾下：指挥属下，意为部下。224阴陵：县名。在今安徽省定远县西北。225田父：老农。226东城：县名。治所在今安徽省定远县东南。227山：相传为今安徽省和县北的四溃山。228赤泉侯：即杨喜。时为刘邦手下的郎中骑将。赤泉侯为其后来之封号。229乌江：即今安徽省和县东北的一段长江，江西岸有个渡口名乌江浦。230亭长：亭为秦汉时乡以下的行政机构，十里设一亭，亭设亭长一人。231骑司马：官名。骑兵将领。一说骑兵中掌管法纪的官员。吕马童：其他事迹不详。232王翳：其他事迹不详。233吕胜、杨武：此二人其他事迹亦不详。234中水：地名。在今河北省献县西北。235杜衍：地名。在今河南省南阳市西南。236赤泉：《索隐》称南阳有丹水县，疑赤泉后改。丹水故址在今河南省淅川县西南;一说在今河南省鲁山县。237吴防：即吴房。地名。在今河南省遂平县。238涅阳：地名。在今河南省镇平县。239桃侯：即项襄。封地在今山东汶上县东北。一说为桃丘，在今山东省东阿县西南。平皋侯：即项佗。封地平皋在今河南省温县东。玄武侯：不详。240周生：当时的儒生，姓周。一说是周朝的贤者。其他不详。舜：即虞舜。传说中的五帝之一。重瞳子：眼中有两个瞳子。241苗裔：后代。242陇亩：田野，这里指民间。243五诸侯：指齐、赵、韩、魏、燕五国的诸侯军。244背关：指项羽违背怀王的约言：“先入定关中者王之。”和舍弃关中的险要地势。怀楚：指思念故乡楚地。因而东归定都彭城。
【今译】 项籍是下相人，字羽。初起兵的时侯，他二十四岁。项羽的叔父是项梁。项梁的父亲是项燕，就是被秦将王翦所杀害的那位楚国的大将。项氏世世代代做楚国的大将，被封在项地，因此姓项。
项籍少年的时候，学习认字，没有学成，半途而废，又学习剑术，还是没有学成。项梁对他很生气。项籍说：“写字，能够用来记姓名便可以了;剑术也仅能敌一个人，不值得学，我要学习能够抵挡万人的本领。”于是项梁就教项籍兵法。项籍很高兴，然而刚刚学了一点兵法的大意，又不肯学完。项梁曾经因罪案受到牵连，被栎阳县逮捕入狱，他就请蕲县的狱掾曹咎写了一封说情的信给栎阳狱掾司马欣，因此之故，事情才得以了结。以后项梁又杀了人，他和项籍一起逃到吴中郡。吴中的有才能士大夫，本领皆不及项梁。每当吴中郡有大规模的徭役或大的丧葬事情时，项梁经常担任主办人的角色，并暗中用兵法部署与组织宾客和青年，借此来了解他们的才能。秦始皇游览会稽郡渡浙江时，项梁、项籍一同去观看。项籍说：“秦始皇的地位可以夺取过来由自己代替的。”项梁捂住他的嘴说：“不要胡说!要被灭族的。”但为此项梁认为项羽乃是不平凡的人。项羽身高八尺有余，力量之大能够扛鼎，才气超过一般人，即使是吴中当地的年轻人，也都很惧怕他了。
秦二世元年(前209)七月，陈涉等在大泽乡起义。同年九月，会稽郡守殷通过项梁说：“大江的西面全都造反了，这也是上天要灭亡秦国的时候啊!我听说：做事情抢先一步，便能控制别人;落后一步，就要被别人所控制。我想起兵，让您和桓楚做统帅。”当时桓楚逃亡在草泽之中。项梁说：“桓楚逃亡了，人们都不知道他的去处，唯独项籍知道。”于是项梁出去诫告项羽，持剑在外面等候。项梁再次进来跟郡守殷通一并坐下，说：“请让我把项籍叫进来，让他奉命去召桓楚。”郡守说：“好吧!”于是项梁让项籍进来。过了一会儿，项梁用目光向项籍示意，并说：“可以行动了!”于是项籍拔出剑来斩下郡守的头。项梁拿着郡守的头，身上挂了郡守的官印。郡守的下属大为惊慌，一片混乱，项籍一连气杀了一百多人，整个郡府中的人服贴从命趴在地上，没有一个人敢起来;项梁便召集原先熟悉的豪强官吏，向他们说明反秦的理由。于是就发动吴中的兵起义了。项梁又派人接收吴中郡下属各县，得到精兵八千人。还部署吴中的豪杰，委任他们分别做校尉、侯和司马。其中有一人未被委任，他便亲自找到项梁诉说。项梁说：“前些天某家办丧事，我让你办件事，你没办成，因此我不任用你。”大家听后，都很佩服。于是项梁做了会稽郡守，项籍为副将。并且攻占了附近的一些属县。
这时，广陵人召平为陈王(陈胜)去攻占广陵，没能攻下来;召平又听说陈王兵败走，秦兵又快到了。就渡江假托陈王的命令，拜项梁为楚王的上柱国。召平说;“江东之地已经平定，赶快带兵西进攻秦。”项梁就带领了八千人渡过长江向西挺进。听说陈婴已经占领了东阳，项梁就派使者到东阳，想要联合陈婴西进。陈婴，原先是东阳县县令手下的小官吏，在县中一向诚实谨慎，人们称他为忠厚的老实人。东阳县的青年人杀了县令，聚集起数千人，想要推举出一位首领;又找不到合适的人选，就来请陈婴。陈婴辞谢称自己能力不够，他们便强行让陈婴当了首领;全县追随的人有两万之多。青年们想推选陈婴做王，为表明与其他军队有区别，用青布裹头，用以表示是新突起的一支军队。陈婴的母亲对他说：“自从我做了你们陈家的媳妇，没有听说你们祖先有显贵的人。现在突然间有了这么大的名声，不是吉祥的征兆;不如去归属谁。倘起事成功了，还可以封侯;起事失败了，也容易逃脱，你不至于成为被世人指名道姓来捉拿的人物。”于是陈婴便不敢称王。并且对军吏们说：“项氏世世代代都担任大将，在楚国有名;如今要是举大事，那就非得项家的人不可。我们依靠了名门大族，一定会使秦朝灭亡。”于是大家听了陈婴的话，把军队归属于项梁。项梁渡过了淮河，黥布和蒲将军也率领军队归属于项梁。这样，项梁的军队总共有了六七万人，驻扎在下邳。
在此时，秦嘉已经拥立景驹为楚王;驻扎在彭城以东，想要阻挡项梁的军队西进。项梁对将士们说：“陈王(胜)先起义，仗打得不顺利，没听说他在什么地方。如今秦嘉背叛了陈王，却又拥立了景驹，这是大逆不道!”于是就进兵攻打秦嘉。秦嘉的军队打了败仗而逃跑，项梁军队一直追到胡陵。秦嘉又转回头来与项梁军打了一天，秦嘉战死，他的部队投降，景驹逃到梁地，死在那里。项梁接收了秦嘉的军队，驻扎在胡陵，并准备率大军向西挺进。秦将章邯率军到达栗县，项梁派遣别将朱鸡石、余樊君迎战章邯。结果余樊君战死;朱鸡石打了败仗，逃回胡陵。于是项梁率领军队进入薛县，杀了朱鸡石。在这之前，项梁曾派项羽另外去攻打襄城;但襄城坚守，攻不下来;待攻下来之后，把那里的军民全部活埋了。然后回来向项梁报告。项梁听说陈王(胜)的确死了，就召聚各路别将，来薛县共议大事。这时沛公(刘邦)也在沛县起兵，也应召参加了会议。
居鄛(chao)人范增，七十岁，一向家居，不曾出仕，喜好研究奇计，他前来游说项梁说：“陈胜失败本是应当的。秦国灭了六国，楚是最无罪的。自从楚怀王被骗入秦没有返回，楚国人一直到现在同情他，所以楚南公说‘楚国即便仅剩下三户人家，灭亡秦国的也一定是楚国!’如今陈胜起义，不拥立楚国的后代而拥立自己，势运肯定不会长久。现在您在江东起事，楚国将士如众蜂飞起，争着归附您，是因为项氏世代做楚国的大将，一定能重新拥立楚国的后代为王。”于是项梁认为范增的话讲得正确，就到民间去寻楚怀王的嫡孙熊心，此时熊心正在给人家牧羊，项梁找到他之后，就袭用他祖父的谥号，立他为楚怀王。这是为了顺从楚国民众的愿望。陈婴做楚的上柱国，封给他五个县，辅佐怀王在盱台建都。项梁自号为武信君。
过了几个月，项梁率兵攻打亢父，又与田荣、司马龙且的军队一起去援救东阿，在东阿大败秦军。田荣立即领兵返回齐国，赶走了齐王假。假逃亡到楚国，假的相田角逃亡到赵国;田角的弟弟田间，原先是齐国将领，居住在赵国，不敢回到齐国。田荣拥立田儋的儿子田市为齐王。项梁击破了东阿附近的秦军之后，就去追击秦的败军。项梁多次派使者催促齐国出兵，想与齐军合兵向西挺进。田荣回答说：“楚要是杀了田假，赵杀了田角、田间，我就出兵。”项梁说：“田假乃是同盟国的国王，走投无路才投奔我，我不忍心杀死他。”赵国也不杀田角、田间来向齐国讨好。于是齐国始终不肯出兵帮助楚军。项梁派沛公(刘邦)及项羽，另外去攻打成阳，屠杀了这个地方的百姓。又向西挺进，在濮阳以东打败了秦军，秦收拾残余兵力，退入濮阳城内。沛公和项羽又去攻打定陶，未能攻下来。又离开定陶西进，直到雍丘才打败了秦军，杀死了李由。此后又转过头来进攻外黄，但却未能攻下来。
项梁从东阿出发，向西挺进，北面到达定陶，已两次打败秦军，再加项羽等人又斩杀了李由，致使项梁更加轻视秦军，并且表现出骄傲的神态。宋义规劝项梁说：“打了胜仗致使将领骄傲而士卒懒惰，这样的军队一定要打败仗!如今士卒有点怠惰了，而秦兵却在一天天增加，我为您担心啊!”项梁不听宋义的规劝，反而派宋义出使到齐国。途中遇见齐国使者高陵君显，问道：“您是要见武信君吧?”回答说：“是。”宋义说：“我预料武信君一定要打败伏，您慢些前进，则不等到达时项梁已被打败，战争既停，您便可以免死了;如果快走，将赶上项梁吃败仗，那您便要受祸了。”秦国果然发动全部兵力来增援章邯，进攻楚军，在定陶把楚军打得惨败。项梁战死。
沛公、项羽离开外黄去攻陈留;陈留坚守，未能攻下。沛公、项羽一块商量说：“现在项梁战死，士卒恐惧。”于是就和吕臣的军队一起向东撤退。吕臣的军队驻扎在彭城以东，项羽的军队驻扎在彭城以西，沛公的军队驻扎砀县。
章邯打败了项梁的军队，就认为楚地的军队不值得忧虑了，于是渡过黄河北进击赵，大败赵军。在这时，赵歇为王，陈余任大将，张耳任国相;都逃进了钜鹿城。章邯命令王离、涉间包围钜鹿。章邯驻扎在他们的南面，并且筑起两边墙的甬道，给他们输送粮草。陈余任赵国的大将，率领数万士卒驻扎在钜鹿的北面，这就是所谓的河北军。
楚军在定陶被打败之后，楚怀王害怕了，并且从盱台到达彭城，合并了项羽和吕臣的军队，亲自任统帅。任命吕臣为司徒;吕臣的父亲吕青任令尹;任命沛公为砀郡长，封为武安侯，统率砀郡的军队。
先前，宋义所遇见的那位齐国使者高陵君显，正在楚军中，见到楚王说：“宋义曾断定武信君的军队肯定会失败。没过几天，果然打了败仗。军队尚未战斗便预先知道打败仗的征兆，这可以说是懂得用兵之道了。”楚怀王召见宋义，跟他讨论用兵的事，非常欣赏他，因此任命宋义为上将军;项羽为鲁公，为次将;范增担任末将，去救援赵国。其他各路将领都隶属于宋义，号为“卿子冠军。”军队行到安阳，停留四十六天不向前走。项羽说：“我乘秦军包围赵王于钜鹿，赶快率军渡河，楚军在城外面进攻，赵军在城内响应，一定会打败秦国的军队。”宋义说：“不是这样，用手击牛的背，可以拍死牛虻，而不能打死牛毛里面的虱子。如今，秦进攻赵国;战胜了，士卒疲惫，我们可乘其疲惫;打不胜，我们可以率领大军向西挺进，一定能歼灭秦军。因此不如先坐观秦国和赵国的相斗。若论披坚甲，执锐兵，勇敢做战，我宋义不如你;若论坐于军帐，运用谋略，您不如我宋义。”于是通令全军：“凶猛如虎，狠如羊，贪婪如狼，倔强不听指挥的，一律斩首。”于是又派儿子宋襄去齐国为相，并亲自送到无盐，举行盛大的宴会。当时，天气寒冷，士兵又冷又饿。项羽说：“我们大家是想齐心合力攻打秦军，他却长期滞留不肯前进。如今赶上荒年，百姓贫困，将士们吃的是芋掺豆子，军中没有存粮，他居然还举行盛大的宴会，不率领军队渡河去从赵国取得粮食，联合赵国协力攻打秦国，却说‘利用秦军的疲惫’。一个强大的秦国进入新建立起来的赵国，其发展形势必然是攻下赵国;攻下赵国，秦更加强大了，还谈得上什么利用秦国的疲惫?况且我们的军队，刚刚打了败仗，怀王坐不安席，把境内所有兵力都动员起来委托给宋义将军。然而上将军不体恤士卒，却派自已的儿子去齐国为相，谋取私利，这不是国家的贤良之臣。”项羽早晨去参见上将军宋义，就在帐中割下宋义的头;走出营帐向全军发令说：“宋义跟齐国阴谋反楚，楚王密令我处死他。”在这种情况下，诸将都畏服项羽，没有谁敢于抗拒，都说：“首先把楚国扶立起来的，乃是项将军家，现在又是项将军杀死了叛乱之臣”。于是大家一起拥立项羽为代理上将军。项羽派人去追宋义的儿子，追到齐境内，把他杀了。项羽又派桓楚向怀王报告。于是怀王让项羽做了上将军，当阳君、蒲将军都归属项羽。
项羽已经杀了卿子冠军(宋义)，威震楚国。于是就派遣当阳君、蒲将军率军二万渡过漳河，援救钜鹿。战争只取得微小的胜利，陈余又来请求增援。项羽便带领所有的军队渡过漳河，把船只沉到水中，把锅碗全部砸破，把军营全部烧毁，只带上三天的干粮，以此向士卒们表示决一死战，毫无退还之心。部队抵达前线，就包围了秦将军王离，跟秦军遭遇，经过多次战斗，阻断了秦军的甬道，大败秦军，杀死秦将苏角，俘虏了王离。只有涉间不投降，自焚而死。这时，楚军位在诸侯之上。前来援救钜鹿的诸侯各军，筑有十几座营垒，没有一个敢于发兵出战。待到楚军攻击秦军时，诸侯军只在营垒上观望。楚战士个个一以当十，楚兵杀声震动天地，诸侯军人人战慄胆寒。当楚军攻破秦军之后，项羽召见诸侯军的将领;当他们进入营门时，一个个都跪着用膝盖向前走，没有人敢于抬头仰视。从这时起，项羽成了诸侯的上将军，各路诸侯都隶属于他。
章邯的军队驻扎在棘原，项羽的军队驻扎在漳南，两军相对峙，未开战。由于秦军多次退却，秦二世派人来责问章邯。章邯害怕了，派长史司马欣去请求公事。到了咸阳，在皇宫的外门等了三天。赵高不接见司马欣，表现出不信任之心。长史欣害怕了，奔回自己的军队，而且没敢走原路。赵高果然派人追司马欣，没有追上。司马欣向章邯报告说：“赵高在朝廷中专权，下面的人无事可做，如今我们打了胜仗，赵高会嫉妒我们，无功可谈;打了败仗，不免于死;希望将军反复详细地考虑这一情况。”陈余也送信给章邯说：“白起做秦国的将领，南征攻陷了楚都鄢郢，北征屠灭了马服君赵括的军队，攻下来的城池，多得不可胜数;最终还是落得个赐死的下场。蒙恬做秦国大将，北面赶跑了匈奴，在榆中开辟了几千里的土地，最终也被斩首于阳周。这是为什么呢?由于功太多，秦不可能对每个人都给予封赏，因而就从法律上找借口杀害他们。如今您任秦将已经三年了，士卒伤亡以十万来计算，而诸侯起兵反秦的越来越多。赵高长期阿谀奉承，如今形势紧急，也怕二世杀他，所以想从法律上找借口杀害您。来嫁祸于他人。您长期领兵在外，朝廷中跟您有嫌隙的人就多;有功要杀您，无功也要杀您。况且上天要灭亡秦国，不论是智者，还是愚者，都看到了这一点。如果您在朝廷上不可能直接规劝二世，在外已成为亡国的将领，孤独一个人想要长期支撑局面，难道不可悲吗?您为什么不掉转回头，同诸侯军联合，相约共同进攻秦军，瓜分其地，各自为王，南面称孤?这样做跟身受刑诛，妻儿被杀相比较，哪个好一些呢?”章邯犹豫不决，便暗中派军侯始成出使项羽，想要订立和约。和约未能达成，项羽派蒲将军日夜兼程率军渡过三户津，驻扎在漳水之南，与秦兵战，再次击破秦军。项羽率领全部将士在汙水之上大破秦军。章邯派人见项羽，想要订立和约。项羽找来军中的官吏商议，说：“我们粮食不多了，想要同意跟章邯订立和约。”军吏们都说：“好!”项羽就与章邯约定时间，在洹水南岸的殷虚上会晤。订完了盟约，章邯见到了项羽，情不自禁地流下了眼泪，述说赵高的为人与罪行。项羽封章邯为雍王，安置在项羽的军中。任命长史欣为上将军，统帅秦军作为先锋部队。
部队到了新安。诸侯军的官兵以前曾经被征做徭役，驻守边塞，当路过秦中时，秦中官兵很多人虐待他们，待到秦军投降之后，诸侯军的官兵很多人，便借着胜利的威势，像对待奴隶一样使唤他们，任意侮辱。秦军官兵私下议论：“章邯欺骗我们降了诸侯军，如果能够入关破秦，是件大好事;倘若不能破秦，诸侯军俘虏我们退回关东，秦朝必定把我们的父母妻子全部杀死。”诸侯军将领们暗中听到秦兵私下议论的话，向项羽做了汇报。于是项羽把黥布和蒲将军找来谋划，说：“秦官兵人数仍很多，他们内心还不服。他们到了关中后不听指挥，事情就危险了，不如把士兵们都杀了，单独与章邯、长史司马欣、都尉董翳进入秦地。”于是楚军在夜间于新安南部击杀、活埋了二十万秦降吏卒。
项羽率军向西挺进，到了函谷关，有兵把守，进不去。又听说沛公已经攻下了秦都城咸阳。项羽非常生气，就派当阳君等攻函谷关，一直到达戏水以西。沛公的军队驻扎在霸上，未能跟项羽相见。沛公的左司马曹无伤派人对项羽说：“沛公想做关中王，让子婴做宰相，把所有的珍宝都据为己有。”项羽听后，极为愤怒，说：“明天犒劳士卒，把沛公的部队打垮!”在这时，项羽拥兵四十万，驻扎在新丰鸿门，沛公有兵十万，驻扎在霸上。范增规劝项羽，说：“沛公在山东时，贪财好色;如今进入函谷关，不取财物，不接近美女，看来他的志气可不小啊。我派人远望他那边的云气，都呈现为虎龙之状，形成五个颜色。这乃是天子的瑞气。赶快进攻他，不要错失良机。”
楚左尹项伯，是项羽的叔父，平素一向跟张良要好。这时张良跟随沛公。于是项伯在夜里骑马跑到沛公的军中，私下会见了张良，把事情全都告许了他，并且让张良跟他一起离开刘邦的军营，还说：“不要跟沛公一块儿送死啊!”张良说：“我是为韩王来护送沛公的。沛公如今出现危急，逃跑是不讲义气的行为，不能不把情况告诉他。”于是张良进入军帐，把情况全都告诉沛公了。沛公大惊说：“怎么办呢?”张良说：“是谁替大王设此计的?”沛公说：“是一个浅陋无知的小人劝我说：‘把住函谷关，不要放诸侯进来，您就可以占领整个秦地而称王了。’因此我听了他的话。”张良说：“估量一下您的兵力敌得过项王吗?”沛公沉默了，过了一会儿说：“本来就比不了，那怎么办呢?”张良说：“请您让我前去对项伯说，沛公不敢背叛项王。”沛公说：“您何以同项伯有旧交呢?”张良说：“在秦朝时我就与项伯有交往。他杀死人，我使他免了罪。如今情况紧急，所以幸亏他前来把情况告诉我。”沛公说：“您与他，年纪谁小，谁大?”张良说：“他比我大。”沛公说：“您替我把他请进来，我得以侍奉哥哥的礼节侍奉项伯。”张良走出军帐去邀请项伯。项伯便进来见沛公。沛公捧一杯酒祝项伯长寿，又定下了儿女婚姻。并对项伯说：“我率兵进入函谷关，连一丝一毫的东西都不敢据为己有，登记了官民的户口，查封了所有的仓库，只等待项羽将军的到来。我之所以派将士把守函谷关，是防备其他盗贼的窜入和意外的变故。我白天黑夜盼望将军的到来，哪里敢反叛呢!希望您详细对将军说明，我是不敢违背恩德的。”项伯答应了沛公的请求，并对沛公说：“明天可要早些来给项王道歉!”沛公说：“好吧。”于是项伯连夜赶回去;到了项羽的军中，把沛公的话全对项王说了;接下去又说：“沛公若是不先攻破关中，您怎么进取入关呢?现在沛公有大功劳却要进攻他，是不公正的。不如乘此机会好好对待他。”项王答应了项伯的请求。
第二天早晨沛公带着一百多人来见项王，到了鸿门，给项王道歉说：“我与将军并力而进入秦国，您在河北战场上，我在河南战场上;然而我却没有料到能够先入函谷关攻破秦朝，能够在这里见到您。现在有小人讲了坏话，让我与将军有了嫌隙。”项王说：“这是您的左司马曹无伤说的情况。否则，我何至于要打垮你的部队?”项王当日就让沛公留下共同饮酒。项王和项伯面朝东坐;亚父面朝南坐。亚父，也即是范增。沛公面朝北坐，张良面朝西陪侍。范增多次向项王使眼色，又举起身上佩带的玉块，多次对项王示意。项王沉默着，却没有反应。范增站起来出去，叫来项庄，对他说：“君王为人心肠太软。你进去之后，前去祝寿，然后请求舞剑，乘机把沛公击杀在坐席上。不如此，你们这些人全要变成他的俘虏!”于是项庄进去之后给项王祝寿，祝寿完毕便说：“您与沛公饮酒，军帐中没有什么娱乐的，请让我给大王舞剑吧!”项王说：“好!”项庄拔剑起舞，项伯也拔剑起舞，并且常常用身体来掩护沛公，致使项庄找不到机会击杀沛公。此时张良来到军门外见到樊哙。樊哙说：“今天的事情进展如何?”张良说：“万分紧急。今天宴会上，项庄舞剑，一直是在打沛公的主意。”樊哙说：“事情紧迫了，我请求进入军帐，与沛公同生死!”樊哙随即带着剑、拿着盾进入军门。守门的卫士不让樊哙进去，樊哙侧过盾牌往前一撞，卫士们便仆倒在地。于是樊哙进入军门。拨开帷帐面朝西站定，睁大了眼睛怒视项王，头发根竖立，双眼角都要睁裂了。项王握住宝剑，直上身半跪说：“这个客人是干什么的?”张良说：“这是沛公的警卫樊哙。”项王说：“这真是壮士，赐给他一杯酒!”于是赐给樊哙一大斗酒。樊哙拜谢后，站起来就把酒喝了。项王说：“赐给他一只猪肘!”周围的人便递过来一只整猪肘。樊哙把盾牌反扣在地上，把猪肘放在上面，拔出剑来，切开肉便吃了。项王说：“壮士!还能再喝吗?”樊哙说：“我连死都不怕，斗酒和猪肘有什么可推辞的。秦王的心像虎狼一样凶狠，杀人如麻，唯恐杀不完;给人加刑，唯恐不尽;天下的百姓都背离了他。[楚]怀王曾经和诸将约定：‘首先击破秦军进入咸阳的，就让他做关中王’。如今沛公首先打败了秦军，进入咸阳，连毫毛细小之物都不敢动，把宫室加了封条，把军队开回霸上，等待大王的到来。他派将士把守函谷关的目的，是防备有盗贼出入和发生意外的变故。像沛公这样劳苦功高，不仅没有封侯的奖励，反而听小人的谗言，要诛杀有功的人，这乃是亡秦的继承者，我私自认为大王您不会采取这种做法的。”听了这些话，项王无言以对，只好说：“坐。”樊哙坐在张良的身旁。坐了一会儿，沛公站起来上厕所，于是便把樊哙叫了出来。
沛公已经出来了，项王派都尉陈平叫沛公。沛公对樊哙说：“现在我出来，未能告辞，怎么办呢?”樊哙说：“干大事的人，不可拘泥小节，讲究大节者，不必计较琐细的礼貌。如今人家成了宰割者，我们成了鱼肉，还告辞做什么呢?”于是一行人离开那里，让张良留下来给项王致歉意。张良问：“大王来时带来了什么东西吗?”沛公说：“我来时带了白璧一双，想要献给项王;玉斗一双，想要给亚父。适逢项王发怒，不敢献出。您替我把礼品献了吧!”张良说：“遵命。”这时，项王的部队驻扎在鸿门，沛公的部队驻扎在霸上，相矩四十里。沛公把车骑留在鸿门，独自一个人骑马，樊哙、夏侯婴、靳强、纪信四个人，手中拿着剑和盾徒步奔跑。从郦山而下，顺着芷阳，抄小路而行。临行，沛公对张良说：“从这条路到我军中，仅二十里。估量我已到了军中，您再进去。”沛公等人离开鸿门，从小路回到军营。张良进入项羽的军帐，道歉说：“沛公酒量有限，不能再喝了，不能跟大王告辞了，谨让我捧上白璧一双，恭敬地献给大王;玉斗一双，恭敬地献给大将军足下。”项王问：“沛公在什么地方?”张良说：“听说大王有意要责怪他，就脱身一个人走了，已经回到军中了。”项王接受了玉璧，放在座位上。亚父范增接受了玉斗，投在地上，随即拔出剑来，把它打碎了，并说：“唉!这些小子们，没法跟他们共大事!夺取项王天下的，必定是沛公!我们这些人，要成为他的俘虏了。”沛公回到军中，立即杀死曹无伤。
过了几天，项羽率兵西进，屠戮了咸阳城，并杀死了已经投降的秦王子婴;焚烧秦的宫室，致使咸阳城中的大火，三个月都未熄灭;劫掠了秦朝的财宝、妇女向东走了。有人劝项王说：“关中这块地方，有山河作为屏障，四面都有要害，可以建立都城，成就霸业。”项羽看到秦宫室，都焚烧得残破不堪，又思念故乡想要回东方，说：“富贵了要是不回故乡，好像穿了极漂亮的衣服在夜里行走，有谁知道他已经富贵了呢?”劝说项王的人说：“有人说楚国人像弥猴戴了人的帽子，果真是这样。”项王听到这话，把劝说他的那个人，扔进锅里煮死了。
项王派人把入关以后的各种事情向怀王报告。楚怀王说：“按以前所约定的原则办。”于是就尊崇怀王为义帝。项王自己想称王，于是就先封诸将相为王。并且对他们说：“天下刚刚起义时，姑且立诸侯的后代来共同伐秦。然而身穿铁甲，手拿锐利武器，首先举大事和风餐露宿达三年之久的，是靠各位将相和我项籍的力量啊。义帝虽然没有野战之功，但分给他土地，使他当王，也是应该的。”众将领都说：“好!”于是就分封天下，立诸将为诸侯王。项王、范增疑心刘邦志在夺取天下，已经说开了，实无法再找借口，又忌讳违背当初的约定，害怕诸侯背叛自已。便在暗中谋划说：“巴、蜀的交通不方便，秦代被强迫流放的罪民都居住在蜀地。”于是说道：“巴、蜀，也是关中的地盘。”所以立沛公为汉王，统治巴、蜀、汉中之地，建都南郑。又把关中分成三块，封秦朝三名降将为王，且以阻断汉王东出的路。项王立章邯为雍王，统治咸阳以西，建都废丘。长史欣这个人，从前曾任栎阳狱掾，也曾对项梁有恩。都尉董翳，原来曾劝章邯投降楚，所以立司马欣为塞王，统治咸阳以东到黄河地区，建都栎阳。立董翳为翟王，统治上郡，建都高奴。迁徙魏王豹为西魏王，统治河东，建都平阳。瑕丘申阳，是张耳宠信的贱臣。曾经首先攻下河南郡，在郡境的黄河岸上迎接楚军，所以立申阳为河南王，建都雒阳。韩王翟仍居旧都，建都阳翟。赵将司马卬平定了河内，多次立功，所以立他为殷王，统治河内，建都朝歌。改封赵王歇为代王。赵相张耳，平素贤能，又跟从项王入函谷关，所以立他为常山王，统治赵地，建都襄阳。当阳君黥布是楚国大将，其战功在楚军中一直数第一，所以立他为九江王，建都在六。鄱君吴芮，率领百越战士，协助诸侯，又跟从入关，因此立他为衡山王，建都邾。义帝柱国共敖，领兵进攻南郑，功劳多，所以立他为临江王，建都江陵。改封燕王韩广，为辽东王。燕将臧荼，随从楚军救援赵国，还跟随入关，所以立他为燕王，建都蓟。改封齐王田市为胶东王。齐国的将领田都跟随楚军共同救赵国，接着又随军入关，因此立田都为齐王，建都临菑。当初被秦国所灭亡的齐王建的孙子田安，在项羽渡河救赵的时候，田安攻下济北好几座城市，并率领他们的军队投降了项羽，因此立田安为济北王，建都博阳。由于田荣多次辜负于项梁，又不肯率兵跟随楚军攻打秦国，因此不予加封。成安君陈余因为与张耳有矛盾弃将印而离去，不随楚军入关。然而他一向以贤能闻名，又对赵国有功;听说他在南皮，因此把南皮周围的三个县封给他。番君吴芮的部将梅鋗，功劳多，因此封他为十万户侯。项羽自立为西楚霸王，统治九个郡，建都彭城。
汉元年(公元前206年)，诸侯在大将军的旗帜下罢兵，分别前往各自的封国。项王离开关中，前往自己的封国，派人迁徙义帝，说：“古代的帝王拥有的土地是纵横千里，一定要居住在河流的上游。”于是派使者迁徙义帝于长沙郡郴县，使者催促义帝赶快起程。义帝周围的群臣渐渐离开了他，项羽暗中命令衡山王、临江王把义帝击杀在大江之中。韩王成没有军功，项王不让他到封国去，带他一起到了彭城，黜废为侯，不久又杀了他。臧荼到了封国，就驱逐韩广前往辽东。韩广不听，臧荼在无终杀死了韩广，并把他的土地据为己有。
田荣听说项羽改封齐王市到胶东，而拥立齐将田都为齐王，非常生气，不肯把齐王迁往胶东，于是占据了齐地，起兵反楚，并迎击田都。田都逃到楚地。齐王市怕项羽，就逃到胶东奔赴封国。田荣发怒，追击并把他在即墨杀死。田荣自立为齐王，并向西进军，杀死了济北王田安，全部统治了三齐之地。田荣把将军印授给彭越将军，让他在梁地反叛项羽。陈余暗中派张同、夏说游说齐王田荣说：“项羽主宰天下，分封诸侯不公平。现在把以前的诸侯王都封在坏地方，而把他自己的群臣都封在好地方，驱逐了原来的君主赵王，把他北徙到代地，我陈余认为是不合适的。听说大王您起兵，而且不听从不义之言，希望大王接济我一部分兵力，让我去攻打常山，以恢复赵王原有的地盘，请您允许我用我的疆土，做为你们齐国的掩蔽。”齐王答应了，就派兵到赵国。陈余把三个县的兵力都调出来，与齐国协办攻击常山，把常山王打得大败。张耳逃走去归附汉王。陈余把原来的赵王歇接回赵国。赵王因此立陈余为代王。
这时，汉王刘邦返回关中，平定了三秦。项羽听说汉王已经吞并了关中，将要带兵东来。又听说齐国、赵国背叛了自己;因此，项羽大怒，于是派以前的吴令郑昌为韩王抵挡汉军。命令萧公角等人进攻彭越。彭越打败了萧公角等人。汉派遣张良夺取韩地，还给项王一封信，说：“汉王失去了做关中王的封职，所以想要得到关中，实现了以前怀王的约言，便停止进攻，不敢再向东挺进。”又把齐、梁二地反叛的信送给项王，说：“齐想与赵国联合起来消灭楚国。”楚王因此之故，无意对付西面汉军，而决定向北攻击齐国。项王征调九江王黥布的军队，黥布借口生病，推托不去，仅派部将率几千人前往。项王为此事而怨恨黥布。汉二年冬天，项羽率军往北到了城阳，田荣也率军与项羽部队进行决战。田荣没有取胜，逃到平原，平原的百姓把他杀了。于是项羽向北挺进，把建筑物毁坏，使城郭房屋都变成了平地，并全部活埋了田荣手下的降卒;还掠取了齐国的老弱妇女。项羽占领了齐地，一直到北海，毁坏了齐地的城池，也屠杀了许多齐地百姓。齐国人都聚集起来，共同反抗项羽。这时，田荣的弟弟田横收集了齐军逃散了士卒，共有几万人，在城阳反击楚军。项羽为此而停留下来，但连续打了几仗，也未能攻下来。
这一年春天，汉王强制五诸侯国的兵马，共五十六万人，东伐楚。项王听说之后，即派诸将攻打齐国，而自己率领精锐部队三万人，从鲁县穿过胡陵。四月，汉军已经进入楚都彭城，抢掠那里的财宝、美女，每天摆酒席。项王率兵向西奔往萧县，从早晨开始，一边攻打汉军，一边向东挺进，打到彭城，已经是中午了，大破汉军。汉军纷纷逃跑，前后掉进谷水、泗水，汉士卒被杀死有十万人之多。汉军都奔赴南山，楚军又追击到了灵壁东面的睢水边上。汉军后退，被楚军所推挤，很多人被杀伤，汉军十余万人都掉进睢水，致使河水都不能向前流动了。楚军把汉军包围了多层。这时，大风从西面刮起，摧折树木，掀毁房屋，并扬起沙子和石头，大风刮得天昏地暗，虽然是白天，也像是处于黑夜之中;狂风向着楚军迎面扑来。楚军大乱，队阵崩溃。这时，汉王才得到与数十骑兵一块儿逃跑的机会。汉王曾想路过家乡的沛县，接其家属向西逃跑;楚军也使人追到沛县，去夺取汉王的家属。汉王的家属已经奔逃走散，没能跟汉王见面。汉王在途中遇见了孝惠帝和鲁元公主，便把他们载在车上同行。楚国骑兵追赶汉王，汉王着急，把孝惠帝和鲁元公主推下车;滕公夏侯婴下来把他们又抱回车上，仍载之同行。这样的事反复了几次，滕公便说：“虽然情况紧急，马也不能赶得太快，为什么把他们抛弃呢!”这样，惠帝和公主终于得脱。汉王等人又到处寻找太公和吕后，但未能遇见。审食其随从太公、吕后从小路走，也在寻找汉王，反而遇上了楚军。楚国的军队就把太公、吕后一同带回去了。向项王报告，项王把他们留在军营里。
这时，吕后的哥哥周吕侯吕泽为汉王带兵，驻守在下邑。汉王从小路去投奔他。逐渐地收集起士卒。到荥阳时，所有溃败的汉军都聚集在这里。萧何也把关中没有载入兵役名册不合役龄的老年人和幼年人，都带到荥阳，从此汉军又重新大振。楚军从彭城出发，经常借着胜利的威势，追击败逃的汉军;与汉军在荥阳南面的京邑、索邑之间打了一仗，楚军被打败，因此楚军不能越过荥阳向西挺进。
项王去救援彭城，追汉王到了荥阳，田横乘机收复齐地，立田荣的儿子田广为齐王。项王援救彭城，追汉王到达荥阳，诸侯又都归附楚而背叛了汉。汉军在荥阳，筑起甬道把荥阳和黄河南岸连接起来，用以取得敖仓的粮食。汉三年(公元前204)，项王多次侵夺汉王在荥阳修的甬道，汉军缺少粮食，恐惧，并且要求与楚讲和，提出把荥阳以西划归汉为条件，项王想要接受这一条件。历阳侯范增说：“汉是容易应付的。倘若现在把他放走而不征服他，你以后会后悔的!。”于是项王跟范增立即包围了荥阳。汉王很担心，就用陈平的计策离间项王对范增的信任。项王的使者来，汉王派人准备了极为丰盛的酒筵，端上来刚要敬献，见到使者假装惊异的样子：“我们认为是亚父(范增)的使者，没料到却是项王的使者!”便把原来的筵席撤走了，用不好的饮食让项王使者吃。使者回去后把情况报告给项王，于是项王对范增有了疑心，怀疑他与汉王有私情。为此，就逐渐把范增的权力给剥夺了。范增大怒，说：“天下事的大局已定，君王您看着办吧!希望君王准予退休，使自己的骸骨得葬于田里。”项羽答应了范增的请求。范增起程了，还未走到彭城，由于背上毒疮发作，就死了。
汉将纪信劝说汉王道：“形势很危急了!我请求假充汉王以欺骗楚人，大王可以乘机逃出。”于是汉王在夜间放出二千穿甲的女子出荥阳东门，楚军从四面进攻她们。纪信坐上天子所乘的黄屋车，车辕横木左边饰有毛羽装的旗帜。说：“城中粮食已经吃光了，汉王投降。”楚军共同欢呼万岁。汉王在这时也与数十名骑兵，从西门逃出，逃到成皋。项王见到纪信便问：“汉王在什么地方?”纪信说：“汉王已经出了荥阳城!”项王烧死了纪信。
汉王派御史大夫周苛、枞公、魏豹守荥阳。周苛、枞公谋划说：“一个已经是背叛过国家的君主，难于同他一起守城。”就一起杀死了魏豹。楚军攻下了荥阳城，活捉了周苛。项王对周苛说：“做我的将领，我让您当上将军，封三万户。”周苛骂道：“你如果不赶快降汉，汉就要把你捉住，你不是汉的对手。”项王发怒，煮死了周苛，并杀死了枞公。
汉王逃出荥阳后，向南跑到宛县、叶县，拉拢了九江王黥布，一边前进，一边收集士兵，并且再次进入成皋，守在那儿。汉之四年(公元前203)，项王进兵包围了成皋;汉王逃跑，独自与滕公出了成皋的北门。渡过黄河，逃向修武，投奔张耳和韩信的军队。诸将也逐渐逃出成皋，跟从汉王。于是楚军攻下了成皋，想向西进兵，汉派兵在巩县抵抗，使得楚军不能西进。
这时彭越渡过黄河，杀死楚将军薛公。项王就亲自带兵向东进攻彭越。汉王得到淮阴侯韩信的部队，想要渡黄河南进。汉王听了郑忠的劝告，把部队屯驻在河内。汉王派刘贾率兵去增援彭越，焚烧了楚军的粮秣辎重。项王继续东进，打败了刘贾，赶跑了彭越。汉王便引兵渡过黄河，又攻下了成皋，军队屯驻在广武，就近取食敖仓的粮食。项王已经平定了东海，如今又回过头来西进，在东广武与汉军隔着广武涧扎下营来，两军各自相守，延续了数月之久。
就在这个时候，彭越多次往返梁地，断绝了楚军的粮食。项王为此深为忧虑，于是做了一个很高的案板，把汉王父亲放在上面，派人告诉汉王说：“现在你不尽快投降，我煮死太公。”汉王说：“我跟项羽作为臣子，共同接受了怀王的命令，曾经说‘约为兄弟’。我的父亲即是你的父亲，如果你一定要煮死你的父亲，希望你能分给我一杯肉汤。”项羽发怒了，想要杀死刘邦的父亲。项伯劝项羽说：“天下的事情不好预测，况且夺天下的人是不顾家的。”项王听从了项伯的意见，未杀刘邦的父亲。
楚、汉长期处于相持阶段，未分胜负，服兵役的壮丁，苦于军队长期作战，老人和小孩因水陆运输搞得十分疲倦。项王对汉王说：“天下纷扰不安定，仅仅是因为我们两个人的缘故。我希望跟汉王挑战，决一胜负，不要让天下的老百姓白白地受苦了。汉王笑着拒绝说：“我宁肯同你斗智谋，不能同你斗力。”项王命令勇士出来挑战。汉军有个善于骑马射箭的楼烦，楚军勇士多次出来挑战，楼烦每次都把他们射死。项王大怒，于是亲自披甲持戟出营门挑战，楼烦正要射箭，项王睁大了眼睛，向他大声诃斥一声，楼烦吓得两眼不敢看，手不敢射，于是便转身回到营垒，不敢再出来。汉王派人私下打听，才知道此人是项羽。汉王听了大吃一惊。此时项王便向汉王那边靠近，二人隔广武涧相互对话。汉王斥责项王，项王大怒，想与汉王决一死战，汉王不听。项王埋伏的弓箭手射中了汉王。汉王受伤，跑进成皋。
项王听说淮阴侯韩信已经攻下了河北，打败了齐国和赵国，正在准备攻打楚，就派龙且前往攻打韩信。淮阴侯与龙且军开战，汉骑将灌婴也赶来参加战斗，把楚军打得大败，而且杀死了龙且。于是韩信自立为齐王。项王听说龙且被汉军打败，害怕了，派盱台人武涉前往游说淮阴侯韩信，淮阴侯不听。这时，彭越又反叛，攻下梁地，断绝楚军粮道。项王对海春侯大司马曹咎说：“谨慎地守住成皋，即使汉军前来挑战，一定不要和他们交战，不要使汉军东进就可以了，我十五天一定杀死彭越，平定梁地，回来再与将军会合。”于是率军向东挺进，一路上攻打陈留、外黄。
项羽攻外黄，攻不下来;外黄过了几天才投降。项王发怒，命令男子十五岁以上的，全都到城东，想要活埋他们。外黄县令门客的儿子，年仅十三岁，前往劝说项王说：“彭越强迫外黄百姓，外黄人害怕，因此姑且投降，等待大王。大王来到后，又都活埋了外黄人，百姓哪儿还有归顺的心意呢?从这里向东，梁地十几座城的百姓都害怕，就没有人肯于归附您了。”项王认为这个少年讲得有道理，就赦免了外黄他所要活埋的人。向东进军到了睢阳，百姓听说这一情况，都归附了项羽。
汉军果然多次向楚军挑战，楚军就是不出来;汉派人去辱骂他们，达五六天之久。大司马曹咎忍不住了，从汜水渡军。士卒过了一半时，汉军发起攻击，把楚军打得大败，还获得楚军许多财物。大司马曹咎、长史董翳、塞王司马欣等，都在汜水上自刎了。大司马曹咎，原先是蕲县狱掾;长史董翳，也是原先栎阳的狱吏。这两个人都曾对项梁有恩德，为此项王信任他们。这时，项王驻扎在睢阳，听说海春侯的军队被打败了，便率军往回赶。汉军刚刚把钟离眛包围在荥阳以东;项王赶到了，汉军害怕楚军，全都逃往附近险要多障碍之地。
在这时，汉军士气旺盛，粮草多;项王军队疲惫，粮食吃光了。汉王派遣陆贾劝说项王，请求把太公放回来，项王不同意。汉王又派遣侯公前往劝说项王，项王就与汉签订和约，平分天下，鸿沟以西的地方划归汉，鸿沟以东之地划归楚。楚王同意了，随即放回汉王的家属。汉军的官兵都高呼万岁。于是汉王封侯公为平国君。从此将侯公隐藏起来，不允许再显于世。说：“这个人是天下善辩之士，他所居住的地方，会使那个国倾覆，所以称他平国君。”项羽订完条约之后，就率领部队东归了。
汉王也想率军西归，张良、陈平规劝说：“汉已据有天下的大半，而诸侯都归附汉。楚军士兵疲惫，粮食也吃光了。这是老天灭亡楚国的时机。不如趁此机会攻取楚所占领之地。现在放走了项王，不进攻他，这就是所说的‘畜养猛虎，自留后患”啊!”汉王采纳了张良、陈平的建议。汉五年(公元前202)，汉王追击楚王到了阳夏的南边，便驻扎下来，并与淮阴侯韩信、建成侯彭越，约定好会合时间共同进攻楚军。汉军到了固陵，而韩信和彭越的军队未来会合。楚军攻打汉军，大败汉军。汉军再次深挖战壕，坚守自卫。汉王对张子房(张良)说：“诸侯不遵守诺言，把他们怎么办?”张良回答说：“楚军将要被攻破，由于没给韩信、彭越的封地，他们不来会合是很自然的事。君王若能跟他们共分天下，便可让他人立刻前来。假使不能这样做，事情的成败就不好说了。君王若能从陈以东到海滨一带之地，都给韩信;淮阳以北到谷城的地方，给彭越;使他们各自为战，那么楚是容易被打败的。”汉王说：“好!”于是就派使者，告诉韩信、彭越说：“破了楚军，以陈县以东至海滨一带地方给齐王;睢阳以北至谷城，给彭相国。”使者到达之后，韩信、彭越都报告说：“我们今天就带兵出发。”韩信从齐国前往，刘贾的部队从寿春和他同时进发，屠戮了城父，到达垓下。大司马周殷背叛楚王，用舒县的兵力屠戮了六县，并且发动九江的兵力，随同刘贾、彭越共同会师在垓下，到达项王的驻地。
项王的军队在垓下修筑了营垒，兵力少，粮食也吃光了，汉军以及诸侯兵把项羽包围了数层之多。夜深了，听到汉军在四面都唱着楚地的歌，项王于是大为吃惊，说：“汉军已经全部占领了楚地吗?怎么楚国人是如此之多啊!”于是项王即夜起来，在帐中饮酒，他有个美人名叫虞，一向受宠爱跟在他身边;还有一匹骏马名叫骓，经常骑着。这时项王慷慨悲歌，自己作诗并吟唱道：“我的力量能够拔山啊，英雄气概举世无双;时运不济啊，骓马不往前跑;骓马不往前跑啊怎么办?虞姬啊虞姬，让我怎样安置你!”项王一连唱了几遍，美人虞姬在旁边应和。项王的眼泪接连不断地涌出来，左右侍从也都随着落泪，没有一个人忍心抬起头来看他。
于是项王骑上马，部下的壮士有八百多骑士跟在后面，当天夜里，突破数重包围，向南冲出，飞奔而逃。天将亮的时候，才被汉军发觉，命令骑将灌婴带五千骑兵去追赶。项王渡过淮河，能够跟随他的骑士仅一百多人而已。项王到了阴陵，迷失了方向，问一个田父，田父欺骗项王说：“向左。”向左跑，就陷入泥泞低洼之地。因此，汉兵追上了他们。
汉王又率兵向东跑，到达东城，仅剩下二十八人，而追赶的骑兵却有几千人。项王自已估计己不能逃脱，对他的骑兵说：“我起兵到现在，已经八年了，亲自参加七十多次战役，所遇到的敌人均被打垮，所攻击的敌人都降服，没有打过败仗，于是称霸天下。然而如今却终于被困在这里，这是老天要灭亡我，绝不是作战的过错，今天肯定会战死，愿意为诸君痛痛快快地打一仗;一定要取胜三次，给诸位冲破重围，斩杀汉将，砍倒军旗，让诸君知道这是老天在灭亡我，不是作战的过错。”于是便把他仅剩的骑兵分为四队，向着四面。汉军把他们包围了几层。项王对他的骑兵说：“我来给你们夺取一员大将。”并命令四面骑兵驱马飞奔而下，约定冲到山的东边，分三处集合。于是项王大声呼喊着冲下去了，汉军有如草木随风倒一样溃散了，项王斩杀了一名汉将。这时，赤泉侯任汉骑将，项王瞪大了眼睛呵叱他，赤泉侯连人带马都吓得惊呆了，倒退了好几里。项王与他的骑兵在三处会合了。汉军不知道项王在何处，把军队分为三部分，又把项王包围起来。项王纵马奔驰，又杀死一名都尉和士兵数十百人。又把他的骑兵聚集到一起，仅战亡了两个人。项王又对他的骑兵说：“怎么样?”骑兵们都心服，并说：“正像大王所说的那样。”
这时，项王想要向东渡过乌江。乌江亭长拢船靠岸，等待项羽，并对项王说：“江东虽然不大，但纵横各有一千里，百姓几十万，也足够称王的。希望大王赶快渡江。现在唯独我一个人有船，汉军即便赶到，也无法渡江。”项王笑着说：“老天灭亡我，我渡江还干什么!况且我与江东子弟八千人渡江西征，现在没有一个人活着回来，即便江东父老兄弟怜爱我，让我称王，我还有什么脸面去见他们呢!纵使他们不说什么，难道我不感到有愧于心吗!”于是项王对亭长说：“我知道您是位忠厚的长者。我骑这匹马五年了，所向无敌，曾经日行千里，我不忍心杀它，把它赠给您吧!”于是让骑兵们都下马步行，拿着短小的兵器作战，项羽一个人就杀了汉军数百人。项王的身上十余处受伤。看到汉骑司马吕马童说：“你不是我的老相识吗?”吕马童面向项羽，于是指给王翳说：“这就是项羽。”项王说：“我听说汉王用黄金千斤，封邑万户悬赏征购我的头，我就送给你这个人情吧!”遂自刎而死。王翳取下项王的头。其他骑兵，为了争夺项羽的尸体，互相残杀而死的有几十人。最后郎中骑杨喜、骑司马吕马童、郎中吕胜、杨武，各得一部分肢体;五人把各自得到的肢体合在一起，恰好是具完整的尸首。因此，把项羽的土地分成五块;封吕马童为中水侯，封王翳为杜衍侯，封杨喜为赤泉侯，封杨武为吴防侯，封吕胜为涅阳侯。
项王已经死了，楚地全部投降了汉王，唯独鲁地不投降。汉王率领天下兵，想要屠杀鲁城。但考虑到鲁地百姓为君主守节，不怕牺牲，就拿着项王的头给鲁地百姓看，鲁地的父老才降汉。当初，楚怀王封项籍为鲁公;等到项羽死了，鲁地最后才投降;所以，按照鲁公这一封号的礼仪在谷城埋葬了项王。汉王为项羽发丧，哭了一通，才离去。项氏的宗族、旁枝都不杀害。封项伯为射阳侯。桃侯、平皋侯、玄武侯，都属于项氏，赐姓刘。
太史公说：我听周生说，舜的眼睛可能是两个眸子。又听说项羽也是两个眸子，项羽难道是舜的后代吗?不然他的兴起怎么这样突然啊!秦朝政权腐败，陈涉首先发难，各路豪杰也随着蜂拥而起，互相争夺，不可胜数。然而项羽并没有少许的权柄可以凭借，乘秦末天下大乱的形势，起自民间，仅用三年时光，就率领原战国时的齐、赵、韩、魏、燕五国诸侯灭掉了秦朝，划分天下的土地，封王封侯，当时的政令都由项羽来颁布，自号称“霸王”，尽管他的势位没有保持长久，但近古以来像这样的人还未曾有过。待到项羽舍弃关中有利的险要之地，怀念楚地定都彭城，流放了义帝，自立为王，而又埋怨诸侯们背叛了自己，想成大的事业就难了。他又居功自傲，且不肯于师法古人，认为霸王的功业，要用武力治理天下，结果在五年时间终于丢了国家，身死在东城，仍然不觉悟，也不自责，实在是错上加错。还竟然用“上天要灭亡我，不是用兵的过错。”这句话来掩饰自己失败的真正原因，难道不荒谬吗?
【集评】 唐·刘知几《史通》卷二《列传》曰：“项王……以本纪为名，非惟羽之僭盗，不可同于天子;且推其序事，皆作传言，求谓之纪，不可得也。或曰：迁纪五帝、夏、殷，亦皆列事而已，子曾不之怪，何独尤于《项纪》哉?对曰：不然。夫五帝之与夏、殷也，正朔相承，子孙递及，虽无年可著，纪亦何伤。如项羽者，事起秦余，身终汉始，殊夏氏之后羿，似黄帝之蚩尤。譬如闰位，容可列纪;方之骈拇，难以成编。且夏、殷之纪，不引他事，夷、齐谏周，实当纣日，而析为列传，不入殷篇。《项纪》则上下同载，君臣交杂，纪名传体，所以成嗤。”
明·钟惺《葛氏〈史记〉卷七》曰： “司马迁以项羽置本纪，为《史记》入汉第一篇文字，俨然列汉诸帝之前，而无所忌，盖深惜羽之不成也。不以成败论英雄，是其一生立言主意。”
明·李晚芳《读史管见》卷一《项羽本纪》曰：“羽之神勇，千古无二;太史公以神勇之笔，写神勇之人，亦千古无二。迄今正襟读之，犹觉暗哑叱咤之雄，纵横驰骋于数页之间，驱数百万甲兵，如大风掷箨，奇观之。
当是时，秦纲懈而维弛，天下叛之，英雄杂沓并起，千头万绪，棼如乱丝，太史以一笔写之，或插序，或陪序，或带序，或附传，无不丝丝入扣，节节归根，步骤井然不乱，后这作史者谁有此笔力?”
清·郭嵩焘《<史记札记>卷一》说：“案秦灭，项羽主盟，分裂天下以封王、侯，皆羽为之，实行天子之权，例当为《本纪》。以后世史例论之，当为《怀王本纪》，而怀王为项氏所立，拥虚名而已，天下大势未一系之;史公创为项羽本纪，以纪实也。
案项王自叙七十余战，史公所记独钜鹿、垓下为详。钜鹿之战全面烘托法，不一及战争，而于垓下显出项羽兵法及其斩将搴旗之功。项羽英雄，史公自是心折，亦由其好奇，于势穷力竭处自显神勇。钜鹿、鸿门、垓下三段，自是史公《项羽本纪》中聚精会神，极得意文字。”
【总案】 司马迁在其《史记》的十二本纪中，以《项羽本纪》写得最好。究其原因有四：其一，他有进步的历史观。在腐儒看来项羽是枭雄、逆臣;而司马迁却认为他是盖世英雄，他为推翻暴秦立下了不朽之功勋。其二，由于他进步的历史观，使他在写《史记》时不以成败论英雄。项羽惨败垓下，司马迁把他的事迹收入《本纪》，以帝王视之;陈胜起义失败了，司马迁将其事迹列入《世家》，以将相待之。其三，突出重点来刻画人物：如破秦军、斩宋义、战钜鹿、宴鸿门、会垓下，迁之精神笔力，直透纸背。其四，笔锋饱含着感情。在十二《本纪》中所写的人物，史迁对项羽的情感最深切。他是以全部情感来描绘这个英雄人物的;然而，史迁虽热爱项羽，但在《项羽本纪》中并不避讳其致命的缺点：他骄傲、他残暴、他有一范增而不能用;他至死也未认识到为什么失败，还逞英雄，说什么“天亡我，非战之罪也。”司马迁对项羽的失败，无限惋惜。写项羽的乌江自刎，实为挥泪斩马谡!